Клієнти та постачальники

Як працювати з клієнтами та постачальниками в ERP FOSS

Введення

В системі існує список партнерів, які умовно поділяються на Клієнтів і Постачальників. Дані списки можна подивитися з декількох модулів. Наприклад, в модулі “Продажі” можна переглянути список Клієнтів, але якщо прибрати фільтр “Клієнти”, то ви побачите список всіх партнерів. Відповідно з модуля “Закупівлі” видно Постачальників, а з модуля “Бухгалтерія” і тих і інших, але в різних пунктах меню. Якщо відкрити запис про клієнта, можна переглянути і редагувати його властивості.

Примітка: В даному описі ми будемо розглядати тільки властивості, які вимагають пояснення. Залежно від налаштувань системи деякі властивості можуть бути не описані в цьому документі.

Клієнти
Список клієнтів

Шаблон партнера

Шаблон партнера описує його властивості і визначає дії, які можна здійснювати з ним.

Шаблон для створення партнера у системі
Шаблон партнера

Меню партнера

Ви можете редагувати шаблон партнера (Редагувати), створити нового партнера (Створити), надрукувати список очікуваних платежів (Друк) і здійснювати деякі дії з шаблоном партнера (Дія).

Примітка. Видалити партнера можна, тільки якщо по ньому не проводилися будь-які взаєморозрахунки та поставки товарів.

Над шаблоном партнера можно виконувати різноманітні дії
Дії над шаблоном партнера

Властивості партнера

У верхньому лівому куті можна розмістити логотип вашого партнера . У властивостях партнера ви можете ввести всі його дані, в тому числі і мову спілкування з ним. Все листування з вашим партнером буде автоматично проводитися на вибраній мові. Наприклад, запит комерційних пропозицій буде проводитися на вибраній мові.
У правому верхньому куті представлені клікабельні іконки, що описують стан партнера.

  • Активно – вказує на доступність роботи з даними партнером. Його можна змінити в стан Архівовано. У цьому випадку робота з партнером буде недоступна, але вся інформація по ньому збережеться.
  • Balance – баланс обліку взаєморозрахунків з партнером. В даному випадку він нам винен 17 158,00 грн.
  • В рахунках – сума на яку виставлено рахунки даному партнеру як клієнтові.
  • Продаж – кількість продажів даному клієнту. Більше…
  • Рахунки постачальника – кількість рахунків отриманих від даного партнера як постачальника.
  • Купівля – кількість закупівель у даного постачальника. Більше…

Клікнувши по кожній із іконок, ви можете отримати більш детальну інформацію. Крім цього, можна заповнити всі дані по партнеру в головному вікні шаблону.

  • Мітки(Теги) – у кожного партнера може бути призначено кілька міток/тегів, за якими його можна відносити до декількох груп одночасно.
Властивості партнера
Властивості партнера

Закладка “Контакти та адреси”

На закладці “Контакти та адреси” доступна інформація про контактні особи даного партнера та адреси спілкування.

Контактні дані та адреса
Контакти та адреси

Закладка “Внутрішні примітки”

На даній закладці можна внести додаткову інформацію про партнера.

Закладка "Внутрішні примітки"
Внутрішні примітки

Закладка “Продажі і закупівлі”

На цій закладці вносяться дані про партнера, як про клієнта так і про постачальника.

  • Це клієнт/Це постачальник – як було сказано вище, партнер може бути як клієнтом так і постачальником одночасно. Клієнт купує у нас продукцію, постачальник – продає її нам.
  • Продавець – внутрішній користувач, який відповідає за роботу з даним клієнтом.
  • Листи ел. пошти та сповіщанняНіколи: не відправляти пошту цьому партнеру. Всі повідомлення: відправляти всі повідомлення.
  • Mailing Opt-Out – цей партнер відмовився від масових розсилок.
  • Повернення – лічильник кількості відхилених листів для цього партнера.
  • Прайс-лист продажу – при продажах даному клієнту буде використовуватися вказаний каталог продажу замість каталогу за замовчуванням. Таким чином, кожному клієнту можна призначати персональну ціну товару і знижки на нього.
  • Внутрішні посилання – партнеру можна привласнити свій код за яким з ним в подальшому можна працювати.
  • Рахунок(и) банку – реквізити банківських рахунків партнера.
  • Кредитна картка(и) – реквізити кредитних карт партнера.
  • Розташування клієнта – це місце буде використовуватися для тимчасового зберігання продукції перед відправкою її клієнту.
  • Розташування постачальника – це місце буде використовуватися при отриманні продукції від цього постачальника.
Закладка Продаж та запупівля
Продаж та запупівля

Закладка “Бухгалтерський облік”

Закладка призначена для внесення та отримання інформації про бухгалтерський облік щодо даного клієнта.

  • Умови оплати клієнтів – для кожного клієнта можна призначити свої терміни оплати за поставлену продукцію.
  • Умови оплати постачальника – для кожного постачальника можна призначити свої терміни оплати за поставлену продукцію.
  • Дібеторський борг – сума, яку нам винен клієнт. Обчислюється системою.
  • Кредиторська заборгованість – сума, яку ми винні постачальнику. Обчислюється системою.
  • Ступень довіри у цього боржника – суб’єктивний параметр ступеня довіри до цього клієнта. Пізніше по ньому можна налаштовувати фільтри для ваших клієнтів.
  • Схема оподаткування – вкажіть, на якій системі оподаткування знаходиться клієнт. При виписуванні рахунків система буде враховувати це.
  • Номер свідоцтва – номер свідоцтва ПДВ. Надалі використовується при роботі з податковими накладними.
  • ЄДРПОУ – ЄДРПОУ або ІПН партнера для ФОП.
  • ІПН – ідентифікаційний податковий номер.
  • Рахунок дебітора – номер бухгалтерського рахунку, який в подальшому буде використовуватися для бухгалтерських проводок.
  • Рахунок кредитора – номер бухгалтерського рахунку, який в подальшому буде використовуватися для бухгалтерських проводок.
Налаштування бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік