Клиенты и поставщики

Введение

В системе существует список партнеров, которые условно делятся на клиентов и поставщиков. Данные списки можно просмотреть с нескольких модулей. Например, в модуле «Продажи» можно посмотреть список клиентов, но если убрать фильтр «Клиенты», то вы увидите список всех партнеров. Соответсвено из модуля «Закупки» видно поставщиков, а из модуля «Бухгалтерия» и тех и других, но в разных пунктах меню. Если открыть запись о клиенте, можно просмотреть и изменить его свойства.

Примечание: В данном описании мы будем рассматривать только свойства, которые требуют объяснения. В зависимости от настроек системы некоторые свойства могут быть не описаны в этом документе.

Список клиентов
Список клиентов

Шаблон партнера

Шаблон партнера описывает его свойства и определяет действия, которые можно совершать с ним.

Шаблон партнера
Шаблон партнера

Меню партнера

Вы можете редактировать шаблон партнера (Редактировать), создать нового партнера (Создать), напечатать список ожидаемых платежей (Печать) и осуществлять некоторые действия по шаблону партнера (Действие).

Примечание: Удалить партнера можно, только если по нему не проводились какие-либо взаиморасчеты и поставки продукции.

Действия над шаблоном партнера
Действия над шаблоном партнера

Свойства партнера

В верхнем левом углу можно разместить логотип вашего партнера. В свойствах партнера вы можете ввести все его данные, в том числе и язык общения с ним. Вся переписка с вашем партнером будет автоматически проводиться на выбранном языке. Например, запрос коммерческих предложений будет проводиться на выбранном языке.

В правом верхнем углу представлены кликабельны иконки, описывающих состояние партнера.

  • Активно — указывает на доступность работы с данными партнером. Его можно изменить в состояние архивных. В этом случае работа с партнером будет недоступна, но вся информация по нему сохранится.
  • Balance — баланс учета взаиморасчетов с партнером. В данном случае наш баланс равен 0.
  • В счетах — сумма на которую выставлены счета данном партнеру как клиенту.
  • Продажа — количество продаж данному клиенту. Подробнее…
  • Счета от поставщика — количество счетов полученных от данного партнера как поставщика.
  • Закупка — количество закупок у данного поставщику. Подробнее…

Кликнув по любой из иконок, вы можете получить более подробную информацию. Кроме этого, можно заполнить все данные по партнеру в главном окне шаблона.

  • Метки (Теги) — у каждого партнера может быть назначено несколько меток / тегов по которым его можно относить к нескольким группам одновременно.

    Свойства партнера
    Свойства партнера

Закладка «Контакты и адреса»

На закладке «Контакты и адреса» доступна информация о контактных лицах данного партнера и адреса общения.

Контакты и адреса
Контакты и адреса

Закладка «Внутренние заметки»

На данной закладке можно внести дополнительную информацию о партнере.

Внутренние заметки
Внутренние заметки

Закладка «Продажи и закупки«

На этой закладке вносятся данные о партнере как о клиенте так и о поставщике.

  • Это клиент / это поставщик — как было сказано выше партнер может быть как клиентом так и поставщиком одновременно. Клиент покупает у нас продукцию, поставщик — продает ее нам.
  • Продавец — внутренний пользователь, который отвечает за работу с данным клиентом.
  • Сообщений эл. почты и оповещенияНикогда: не отправлять почту этом партнеру. Все сообщения: отправлять все сообщения.
  • Mailing Opt-Out — это партнер отказался от массовых рассылок.
  • Возвращение — счетчик количества отклоненных писем для этого партнера.
  • Прайс-лист продажи — при продажах данному клиенту будет использоваться указанный каталог продажи вместо каталога по умолчанию. Таким образом, каждому клиенту можно назначать персональную цену продукции и скидки на него.
  • Внутренние ссылки — партнеру можно присвоить свой код по которому с ним в дальнейшем можно работать.
  • Счет (ы) банка — реквизиты банковских счетов партнера.
  • Кредитная карта (ы) — реквизиты кредитных карт партнера.
  • Расположение клиента — это место будет использоваться для временного хранения продукции перед отправкой ее клиенту.
  • Расположение поставщика — это место будет использоваться при получении продукции от этого поставщика.
Продажи и закупки
Продажи и закупки

Закладка «Бухгалтерский учет»

Закладка предназначена для внесения и получения информации о бухгалтерском учете по данному клиенту.

  • Условия оплаты клиентов — для каждого клиента можно назначить свои сроки оплаты за поставленную продукцию.
  • Условия оплаты поставщика — для каждого поставщика можно назначить свои сроки оплаты за поставленную продукцию.
  • Дибеторський долг — сумма, которую нам должен клиент. Вычисляется системой.
  • Кредиторская задолженность — сумма, которую мы должны поставщику. Вычисляется системой.
  • Степень доверия у этого должника — субъективный параметр степени доверия к этому клиенту. Позже по нему можно настраивать фильтры для ваших клиентов.
  • Схема налогообложения — укажите на какой системе налогообложения находится клиент. При выписке счетов система будет учитывать это.
  • Номер свидетельства — номер свидетельства НДС. В дальнейшем используется при работе с налоговыми накладными.
  • ЕГРПОУ — ЕГРПОУ или ИНН партнера для ФЛП.
  • ИНН — идентификационный налоговый номер.
  • Счет дебитора — номер бухгалтерского счета, который в дальнейшем будет использоваться для бухгалтерских проводок.
  • Счет кредитора — номер бухгалтерского счета, который в дальнейшем будет использоваться для бухгалтерских проводок.

    Бухгалтерский учет
    Бухгалтерский учет