Точка продаж

Введение

Модуль Точка продаж предназначенный для организации продаж в торговых залах или в торговых точках. Он позволяет вести продажи товаров с использованием планшета или компьютера даже не имея постоянного соединения данного устройства с основной системой, то есть в of-line  режиме. Также при роботе модуля возможно использование сканеру штрих кодов, принтера чеков и автоматических весов для взвешивания товаров.  В этой статье мы рассмотрим работу модуля без использования средств автоматизации, но если вам необходимо будет их использовать обращайтесь к нам   мы поможем настроить эти устройства.

Пункты меню модуля Торговая точка

В зависимости от прав доступа к системе и ее настройки пункта меню будут выглядеть по-разному. Тут мы рассмотрим пункты меню системы при входе в нее с правами администратора. Как работает непосредственно продавец товаров рассмотрено в разделе Торговые сессии.

Панель управления

На панели управления отображается список кассовых терминалов, которые обслуживаются системой. По умолчанию в системе установлен один кассовый терминал с именем Main. Мы можем его переименовать, а также создать неограниченное количество кассовых терминалов.

Заказы

В разделе заказы мы можем получить информацию по всем заказам по продаже товаров, которые были созданы на всех кассовых терминалах всеми пользователями системы, а также информацию о состоянии торговых сессий и про товары, которые доступны для продажи через кассовые терминалы.

Список точек продаж
Список точек продаж

ЗАКАЗЫ

На рисунке, который приведен ниже, отображен список всех заказов на продажу товаров и их состояние.

Список заказов
Список заказов

Каждый из заказов включает в себя полную информацию о данной операции, в тому числе и референс чека, который был выдан покупателю, если чек печатался.

Заказ продажи
Заказ продажи

СесСИИ

Список сессий
Список сессий

В этом пункте меню отображается список всех сессий и их состояние.

Товары

Здесь предоставляется список всех товаров, отобранных по фильтру Доступен в ТП

Продукты, доступные в точке продаж
Продукты, доступные в точке продаж

Настройки данных свойств можно сделать для каждого товара.

Свойства товара
Свойства продукта

ОТЧЕТЫ

В розделе отчеты вы можете получить сводную информацию по продажам товаров в кассовых терминалах.

ЗаКАЗЫ

Возможно проанализировать продажи товаров через кассовые терминалы по различным параметрам. Настроить параметры возможно при нажатии кнопки «Замеры» или знака «+«.

Анализ заказов
Анализ заказов

ДеталИ продажи

Данный отчет дает сводную информацию о проданных товарах за выбранный промежуток времени.

Список проданных продуктов
Список проданных продуктов

Настройки

Для корректной работы системы необходимо провести некоторые ее настройки.

НаСТРОЙКИ

Общие настройки оставьте так, как показано на рисунке ниже.

Общие настройки точки продаж
Общие настройки точки продаж

Точка продаж

В пункте меню Точка продаж выводиться список всех терминалов. Мы можем создать неограниченное количество кассовых терминалов. Для этого нажмите Создать. Заполните поля, как показано на рисунке ниже, указав название кассового терминала на свое усмотрение. Таким образом кассовый терминал будет готов к роботе. Но вы можете провести дополнительные настройки и далее мы рассмотрим особенности этих настроек.

Общие настройки
  • Тип комплектации — дает возможность проводить перемещение товаров от склада к клиенту. По умолчанию установите Заказ по ТП. Подробнее про типы комплектаций…
  • Место хранения запасов — указывает с какого места расположения брать товары. Подробнее про место хранения…
  • Прайс лист — для каждого кассового терминалу возможно установить свой прайс. Например, в одной из точек продаж вы можете проводить какую нибудь акцию по привлечению покупателей, и проводить скидки. Подробнее про настройки прайс листов.
  • Журнал продаж — в данном журнале будут создаваться записи про операции этому кассовому терминалу. Подробнее про журналы…
  • Журнал счетов — в данном журнале будут создаваться записи про счета, которые были выписаны в данном кассовом терминале.

    Общие настройки точки продаж
    Общие настройки точки продаж
Доступные способы оплаты

На этой закладке вы можете добавить способы оплаты в кассовом терминале. Описание настроек приведено в розделе методы оплаты. По умолчанию устанавливается один способ оплаты Касса.

Настройка доступных способов оплаты
Настройка доступных способов оплаты
Возможности

Настраивая этот пункт меню терминала, вы можете расширить его возможности. Далее более подробно рассмотрим некоторые из пунктов.

  • Счета — дает возможность печатать счета для клиентов непосредственно с кассового терминала. Счета, которые были напечатаны, будут отображаться в папке Счета, модуля Бухгалтерия. При закрытой сессии робота с терминалом  оплата счета проводиться автоматически, но нужно внимательно следить чтобы бухгалтерия не провела оплату по таким счетам самостоятельно потому что оплата зафиксируется два рази. Как это работает…
  • Заплатить наличными — при проведении закупки в кассовом терминале система автоматически будет устанавливать сумму оплати. Как это работает…
  • Начальная категория — для кассового терминала возможно установить начальную категорию товара по которой будет вестись продажа. Как это работает … Настройки категорий описано в розделе Категории товаров.
Нстройка особенностей точки продаж
Нстройка особенностей точки продаж
Контроль купюр

Данная опция имеет смысл при организации работы с выемкой наличных из кассового терминала, например, на инкассацию.При включении контроля купюр вы имеете возможность контролировать количество купюр и монет разного номинала, система автоматически будет высчитывать сумму купюр. Также при внесении или получении наличных из кассы терминала система создает дополнительные бухгалтерские проводки. После включения чекбокса Контроль купюр вы можете установить баланс кассового терминала по умолчанию, а также установить бухгалтерский счет через который будут инкассироватсья средства.

Описание работы с данным функционалом приведено в розделе Торговые сесии.

Контроль наличности
Контроль наличности

продуктовая категория ТП

Для товаров,которые продаются через кассовый терминал вы можете создать свои категории. Данные категории не имеют отношения к общим категорий товаров. Для создания категории нажмите создать в пункте меню Настройки/Категории товаров Создать. Пример категории приведен на рисунке ниже.

Категория продукции для ТП
Категория продукции для ТП

Для включения товара в данную категорию нужно выбрать этот товар в списке и установить для него эту категорию. Теперь наши товары будут отображаться в Торговой сессии в определенной категории.

Установка категории товара
Установка категории продукта

методы оплатЫ

По умолчанию установленный один метод оплаты Касса

Метод оплаты по умолчанию
Метод оплаты по умолчанию

Для создания нового способа оплаты нажмите Создать. Введите название журнала и короткий код. В этот журнал будут заносится записи по оплате в тех кассовых терминалах, где этот способ будет использоваться. Короткий код — это префикс нумерации записей в журнале. Нажмите Сохранить. Дальше этот способ оплаты можно использовать в настройках кассового терминала. Раздел Возможные способы оплаты.

Создание нового метода оплат
Создание нового метода оплат

Торговые сессии

Торговая сессия — это использование системы для проведения продаж товаров.  Продажу товаров можно проводить как в режиме 0n-line так и в режиме off-line. То есть при открытии новой торговой сессии компьютер с которого производится продажа товаров должен быть подключен к серверу для синхронизации данных с сервером. Затем соединение может быть разорвано и продажи все равно можно будет проводить. Повторное соединение необходимо при подтверждении закрытии сессии и ее проведении. Описание этих действий смотри в следующем разделе.

Для начала работы необходимо создать пользователя  с соответствующими правами, как показано на рисунке ниже.

Пользователь точки продаж
Пользователь точки продаж

Стандартные действия

Зайдите от имени пользователя в систему, перейдите в Панель управления и нажмите Новая сессия.

Открытие торговой сессии
Открытие торговой сессии

В окне браузера откроется торговая сессия. В правой части окна будет представлен список товаров, в левой части корзина выбранных товаров и цифровая клавиатура. Вы можете выбрать товары, в том числе и воспользовавшись поиском. Поиск может проводится как по названию товара, так и по внутренней ссылке на товар.

Окно торговой сессии
Окно торговой сессии

Выбирайте товар, нажав на него левой клавишей мишки. Далее вы можете изменить количество товара. Если вам доступны данные опции, то установите скидку и измените цену товара. Для выполнения этих действий на клавиатуре перейдите в соответствующую функцию. В данном случае активная функция Цена (подсвечена зеленым цветом). Так же, в случае такой необходимости, возможно выбрать клиента. Создав заказ, нажмите на кнопку Платеж.

Редактирование закупки
Редактирование закупки

Выберите метод оплаты Касса  (UAH), а дальше, используйте клавиатуру, внесите сумму , которую дал покупатель. Система даст информацию про размер сдачи.  Нажав на «+» или «-»   , вы можете переключатся между заказами, которые еще не подтверждены.

Проведение оплаты
Проведение оплаты

Далее можно напечатать чек и создать новые заказы.

Печать кассового чека
Печать кассового чека

После завершения сеанса роботы нажмите Close а потом, не ожидайте, Подтвердить.

Закрытие торговой сессии
Закрытие торговой сессии

Система переведет вас в основное окно Кассового терминала где вы можете окончательно закрыть торговую сессию, нажав Закрыть.

Закрытие сессии с основного окна
Закрытие сессии с основного окна

Далее, пересмотрев правильность данных вы сможете Подтвердить и сделать проводку. И торговая сессия закрывается.

Подтверждение закрытия сессии
Подтверждение закрытия сессии

Все заказы по каждой из сессии попадают в список заказов.

Список заказов по сессиям
Список заказов по сессиям

Печать счетов

Этот режим требует постоянного соединения с сервером. Кроме этого в настройках пользователя, который будет печатать счета необходимо установить опцию Выставление счетов.

Настройка пользователя для печати счетов
Настройка пользователя для печати счетов

Если вам необходимо напечатать счет для вашего клиента установите чекбокс Счета в настройках кассового терминала в разделе Возможности. Откройте торговую сессию, проведите продажу товаров, и дальше нажмите клавишу Счет.

Печать счета
Печать счета

И после подтверждения продажи система даст счет в формате .pdf, который можно напечатать.

Печатная форма счета
Печатная форма счета

В модуле Бухгалтерский учет в папке Счета клиентам будет создан счёт.

Утвержденный счет
Подтвержденный счет

Этот счет будет автоматически помечен как оплаченный при подтверждении закрытии сессии кассового терминала.

Внимание! Не регистрируйте платеж по счету с модуля Бухгалтерский учет, потому что регистрация платежа пройдёт дважды.

Заплатить наличными

Если установлен чекбокс Заплатить наличными то система автоматически предлагает установить сумму  оплаты без её ввода с клавиатуры. Но сумма может редактироваться и сдача высчитывается также.

Автоматический ввод суммы оплаты
Автоматический ввод суммы оплаты

Категории товаров

Если у нас созданы категории товаров для продажи в кассовом терминале, то открыв сессию мы видим их в верхней части экрана. Категории товаров помогают быстрее найти необходимый товар.

Отображение категорий в точке продаж
Отображение категорий в точке продаж

Зайдя в соответствующую категорию мы увидим товар, который входит в эту категорию. Так на рисунке ниже представлен список товаров, которые входят в категорию Футболки. В свою очередь категория Футболки входит в категорию Одежда.

Продукт внутри категории
Продукт внутри категории

Можно задать начальную категорию, которая будет отображаться при открытии сессии. Начальная категория установить в настройках кассового терминала в разделе Возможности.

Способы оплаты

Если вы выбрали больше чем один способ оплаты при настройках кассового терминала, то при оплате за товар можно выбрать соответствующий способ оплаты. В дальнейшем все бухгалтерские проводки будут созданы соответственно к этому способу оплаты. Эти проводки будут отображаться в бухгалтерских отчетах.

Варианты оплаты
Методы оплаты

Контроль купюр

Рассмотрим на примере использования  Контроля купюр вместе с использованием собственного способа оплаты для данного кассового терминала. Наш способ оплаты будет, как показано на рисунке ниже. Денежную выручку мы будем передавать на инкассацию, используя счет  333000 Грошові кошти в дорозі в національній валюті. Начальный баланс кассы (баланс открытия) будет 0 грн.

Собственный журнал оплат
Собственный журнал оплат

При открытии сессии установите начальный баланс кассы и далее нажмите Продолжить продажу.

Начальные параметры торговой сессии
Начальные параметры торговой сессии

Далее работает обычная торговая сессия, в которой мы, для примера, продадим один товар на 100 грн.

Продажа товара на 100 грн
Продажа товара на 100 грн

Далее проводиться контроль закрытия торговой сессии. Мы видим, что реальный баланс закрытия отличается о  теоретического баланса закрытия так как у нас прошла операция оплаты на 100 грн.

Баланс закрытия кассы
Баланс закрытия кассы

Сдаем нашу выручку в размере 100 грн. инкассатору. Для этого нажмите Взять деньги введите причину и сумму.

Инкассация наличности
Инкассация наличности

После этого мы можем подтвердить закрытие сессии и сделать проводку.

Перейдя в модуль бухгалтерского учёта,  мы увидим бухгалтерскую проводку по счету 333000 и по счету 301003, который используется для нашего кассового терминала.

Бухгалтерские проводки при инкассации
Бухгалтерские проводки при инкассации

Использование опции Контроль купюр  оправданное при необходимости инкассации,  или в других случаях, когда не является предметом описания данной статьи. Но это будет на ваше усмотрение.