Статьи

Закупки и продажи. Стандартные действия

Стандартные действия в закупках и продажах ERP Foss

Введение

В этой статье мы рассмотрим стандартные действия при продажах и закупках продукции. Полный функционал, описан в статьях «Закупки продукции» и «Продажа продукции».

Для осуществления продаж и закупок продукции используются одноименные модули.

Модули продажи и закупки продукции
Модули продажи и закупки продукции

Закупка продукции

Доступ к модулю покупки имеют только те пользователи системы, которым предоставлены соответствующие права.

Уровни доступа: Менеджер— имеет доступ ко всем документам по закупкам, Пользователь — имеет доступ только к своим документам. Создание и редактирование свойств пользователей осуществляются в модуле Настройки, пункт меню Пользователи.

Настройка прав доступа пользователя к модулю Закупки
Настройка прав доступа пользователя к модулю Закупки

Заказ закупки

Перейдите в пункт меню Закупка / Заказы закупки и нажмите Створити

Список заказов закупки
Список заказов закупки

Выберите производителя и добавьте список продукции, которые собираетесь у него купить. Система создаст запрос цен.

Запрос цен
Запрос цен

После ее подтверждения (Подтвердить заказ) запрос получает статус Заказ закупки и становятся доступными кнопки Доставка/Приход ТМЦ, а также кнопка Счета от поставщиков.

Запрос цен
Заказ закупки

Обработка доставки закупленной продукции (Доставка продукции), и оформление документов на их оплату (Счета от поставщиков) может проводиться в любой последовательности.

Доставка продукции

Нажмите кнопку Доставка и система создаст бланк доставки закупленной продукции. Далее нажмите кнопку Подтвердить и Применить.

Бланк доставки закупленной продукции
Бланк доставки закупленной продукции

После подтверждения доставки, бланк доставки получает статус Выполнено.

Выполненный бланк доставки закупленной продукции
Выполненный бланк доставки закупленной продукции

Счета ОТ поставщиков

При получении счета от поставщика необходимо ввести его в систему на базе Заказы закупки, нажав на кнопку Счета от поставщиков. Система предложит создать новый счет.

Список заказов продажи
Список заказов продажи

После выбора Создать, будет создан Черновик счета и внесены в него все данные с Заказа закупки

Черновик счета поставщика
Черновик счета поставщика

Далее вы можете подтвердить счет, и по факту его оплаты зарегистрировать платеж, выбрав журнал оплаты.

Регистрация платежа поставщику
Регистрация платежа поставщику

Если оплата будет производиться позже, то счет для регистрации факта оплаты доступен в следующих местах:

  • в Заказе закупки;
  • в папке Контроль/Счета от поставщиков модуля Закупка;

    Список счетов от поставщиков
    Список счетов от поставщиков
  • в папке Закупка/Счета от поставщиков модуля Бухгалтерский учет

    Счета поставщиков в модуле бухгалтерский учет
    Счета поставщиков в модуле бухгалтерский учет

Продажа продукции

Доступ к модулю продаж имеют только те пользователи системы, которым предоставлены соответствующие права.

Уровни доступа: Менеджер — имеет доступ ко всем документам по продажам, Пользователь — соответственно, имеет доступ только к своим документам, или ко всем документам. Создание и редактирование свойств пользователей осуществляются в модуле Настройки, пункт меню Пользователи.

Настройка прав доступа пользователя к модулю Продажа
Настройка прав доступа пользователя к модулю Продажа

Заказы продажи

Перейдите в пункт меню Продажи/Заказы продаж и нажмите Создать.

Список заказов продажи
Список заказов продажи

Выберите клиента и добавьте список продукции, которые будете ему продавать. Система создаст предложение цен.

Бланк заказа продаж
Бланк заказа продаж

После ее подтверждения (Подтвердить продажу) предложение получает статус Заказ продаж и становится доступной кнопка Доставка.

Изменение статуса предложения на Заказ продаж
Изменение статуса предложения на Заказ продаж

Далее возможно выполнить доставку продукции и создание счета клиенту. Если в настройках продажи установлено «Счет на заказанное количество«, то вы можете создать счет до факта выполнения доставки продукции, последовательность действий по доставке продукции и создании счета не имеет значения. Но, если установлено «Счет на доставленное количество» то счет можно будет создать только после выполнения доставки продукции.

Настройка выписки счетов
Настройка выписки счетов

Доставка продукции

Нажмите кнопку Доставка и система создаст бланк доставки. Далее нажмите кнопку Подтвердить и Применить.

Бланк доставки продукции
Бланк доставки продукции

После этого мы получим выполненную доставку продукции.

Выполненая доставка продукции
Выполненая доставка продукции

При необходимости из Заказа на продажу можно напечатать транспортную накладную.

Печатная форма транспортной накладной
Печатная форма транспортной накладной

Счета клиентов

Для выписки счета в бланке Заказа на продажу выберите Создать счет

Создание счета с Заказа продаж
Создание счета с Заказа продаж

Выберите, что включить в счет. В данном случае выберите «Строки для включения в счет» и нажмите Создать и просмотреть счет.

Выбор строк счета
Выбор строк счета

В результате будет создан черновик счета, с включением всех строк заказа.

Черновик счета
Черновик счета

После сохранения черновика счета его можно напечатать или отправить по электронной почте. Далее счет нужно подтвердить (кнопка Подтвердить) .

Печатная форма счета
Печатная форма счета

Кроме этого, после подтверждения счета, становится доступной кнопка Зарегистрировать платеж. Она используется для регистрации поступившего платежа по данному счету.

Утвержденный счет
Утвержденный счет

Для регистрации платежа выберите журнал оплаты и зарегистрируйте оплату

Регистрация оплаты по счету
Регистрация оплаты по счету

Для регистрации оплаты выписанные счета можно найти:

  • в самом Заказе продаж (кнопка Счета);

    Счет в заказе на продажу
    Счет в заказе на продажу
  • в модуле Бухгалтерский учет раздел меню Продажа/Счета клиентам;

    Список счетов
    Список счетов