Создание коммерческого предложения
Транскрипт
- Коммерческое предложение - это документ, который направляется клиенту, чтобы предложить примерную стоимость для определенного набора товаров или услуг.
- Чтобы создать предложение, выберите Меню Продажа / Коммерческие предложения и нажмите кнопку Создать. Теперь заполните предложение.
- Основными элементами, которые прилагаются к любму коммерческому предложению, является Клиент (лицо, которому Вы отправляете предложение) и товары, которые Вы хотите продать.
- Заполните сначала поле "Клиент", выбрав необходимого клиента в выпадающем списке.
- Чтобы добавить товар, нажмите кнопку "Добавить элемент" и выберите нужный товар. Если надо добавить сразу несколько различных единиц товара, можно воспользоваться функцией "Добавить несколько". В таком случае можно сразу все необходимые позиции добавить в предложения.
- Не забудьте вручную добавить количество и цену товара по заказу и скидку, если это необходимо.
- Если в Вашей базе данных еще нет необходимого клиента или товара, Вы можете создать их непосредственно с Вашей коммерческого предложения.
- Чтобы добавить нового клиента, в выпадающем меню Клиент нажмите "Создать и редактировать". В этом новом окне Вы сможете заполнить все данные клиента, такие как адрес, номер телефона и контактное лицо, и тому подобное.
- Чтобы добавить новый товар, в строке заказа нажмите Добавить элемент, в выпадающем списке нажмите Создать и Изменить. Вы можете добавить информацию о товаре (тип товара, цена продажи, стоимость и т.д.) вместе с изображением.
- Также Вы можете выбрать срок действия Вашего предложения и добавить сроки и условия Вашей компании непосредственно в Вашем коммерческом предложении.
- Если Вы хотите увидеть, как выглядит Ваше коммерческое предложение перед его отправкой клиенту, нажмите на кнопку "Печать". Теперь Вы можете посмотреть PDF-версию со всеми деталями коммерческого предложения.
- Чтобы отправить предложение по электронной почте, нажмите на кнопку "Отправить по почте". Вы можете использовать шаблон, предложенный программой, или настроить содержание письма перед его отправкой и даже сохранить его, как шаблон, если хотите использовать его повторно.