Створення комерційної пропозиції
Транскрипт
- Комерційна пропозиція - це документ, що надсилається клієнту, щоб запропонувати приблизну вартість для певного набору товарів або послуг.
- Щоб створити пропозицію, перейдить до меню Продаж / Комерційні пропозиції та натисніть кнопку Створити. Тепер заповніть пропозицію.
- Основними елементами, що додаються до будь-якої комерційної пропозиції, є Клієнт (особа, якій Ви надсилаєте пропозицію) і товари, які Ви бажаєте продати.
- Заповніть спочатку поле "Клієнт", обравши необхідного клієнта у випадаючому списку.
- Щоб додати товар, натисніть на "Додати елемент" та оберіть потрібний товар. Якцо треба додати одразу декілька різних одиниць товару, можно скористатися функцією "Додати декілька". У такому випадку можна одразу усі необхідні позиції додати до пропозиції.
- Не забудьте вручну додати кількість і ціну товару згідно із замовленням та знижку, якщо це необхідно.
- Якщо у Вашій базі данних ще немає необхідного клієнта чи товару, Ви можете швидко створити їх безпосередньо з Вашою комерційної пропозиції.
- Щоб додати нового клієнта, у випадаючому меню Клієнт натисніть "Створити і редагувати". У цьому новому вікні Ви зможете заповнити всі дані клієнта, такі як адреса, номер телефону та контактна особа, тощо.
- Щоб додати новий товар, у рядку замовлення натисніть Додати елемент, у випадаючому списку натисніть Створити і Редагувати. Ви зможете додати інформацію про товар (тип товару, ціна продажу, вартість, тощо) разом із зображенням.
- Також Ви можете вибрати термін дії Вашої пропозиції та додати терміни та умови Вашої компанії безпосередньо у Вашій комерційній пропозиції.
- Якщо Ви бажаєте побачити, як виглядає Ваша комерційна пропозиція перед її відправленням клієнту, натисніть на кнопку "Друк". Тепер Ви можете переглянути PDF-версію з усіма деталями комерційної пропозиції.
- Щоб надіслати пропозицію електронною поштою, натисніть на кнопку "Надіслати поштою". Ви можете використати шаблон, який запропоновано програмою, або налаштувати зміст листа перед його відправленням і навіть зберегти його, як шаблон, якщо хочете використовувати його повторно.