Создание клиента в ERP FOSS
Транскрипт
- В этом видео мы рассмотрим, как создать Клиента.
- Есть несколько вариантов создания Клиента в ERP Foss.
- 1й способ это перейти в меню Продажа и выбрать пункт меню Клиенты. Затем нажать на кнопку "Создать".
- Система предлагает создать Клиента-физическое лицо по умолчанию.
- Если данное лицо работает в фирме, которая уже является Вашим клиентом, можно сразу установить между ними связь, выбрав Компанию из предложенного ниже перечня.
- В моем примере данный Клиент - компания. Поэтому выберу переключатель "Компания". Сначала заполним имя Клиента.
- Теперь можно заполнить всю необходимую информацию о Клиенте (его адрес, электронную почту, веб-сайт).
- Чтобы выбрать логотип для компании, нажмите на иконку "Редактировать" и выберите изображение.
- Вкладку Контакты и адреса - что эта информация предоставляет и как ии использовать, - рассмотрим отдельно в следующем видео.
- Далее переходим на вкладку "Внутренние примечания".
- Здесь Вы можете заполнить дополнительную информацию об этой компании. Например, указать сферу деятельности компании.
- Рассмотрим вкладку "Продажа и закупка".
- В ERP FOSS одна и та же компания может выступать в роли клиента и в роли поставщика. Для этого нужно просто активировать оба чекбокса "Это клиент" и "Это поставщик".
- Мы же создадим компанию, которая будет только нашим клиентом. Затем мы укажем продавца как обычно. Выберем из списка работников в поле "Продавец".
- Рассмотрим вкладку "Бухучет".
- Поля "Счет дебитора" и "Счет кредитора" в разделе "Бухгалтерские записи" заполнены автоматически.
- Сразу необходимо заполнить раздел фискальной информация, данные с которого попадают в первичные документы.
- Затем укажем значение поля "Номер свидетельства", "ЕГРПОУ" и "ИНН".
- Далее заполните поле "Условия оплаты клиентов", выбрав из уже существующих вариантов. Затем нажмите на кнопку "Сохранить".
- Теперь клиент создан.
- Если нужно сделать любые изменения, просто нажмите на кнопку "Редактировать". Теперь можно вносить изменения.
- Если я начала вносить изменения, но понимаю, что допущена ошибка, я могу нажать на кнопку "Отменить", в таком случае изменения не будут сохранены.
- Сейчас мы рассмотрим другой вариант создания клиента.
- Выберите Меню Продажа, пункт Заказ на продажу. Нажмите на кнопку "Создать".
- Моего клиента зовут Покупатель 2.
- Начинаю печатать первые буквы "Пок". Когда я напечатала это будут выведены все имена заказчиков, начинающиеся с "Пок".
- И ниже видите "Создать Пок" и "Создать и редактировать ...".
- Давайте я сначала напишу имя клиента полностью "Покупатель 2".
- Система предложит мне создать Покупатель 2 или создать и редактировать.
- Так что, в чем отличие.
- Если я нажму "Создать" Покупатель 2 ", я увижу, что ничего не произошло, но система создала Клиента с таким именем и я могу отредактировать его. Для этого нажмите кнопку справа от поля.
- Как Вы видите, сейчас у нас нет абсолютно никакой информации по данному клиенту, кроме как на вкладке Бухучет, которая автоматически заполняется.
- Я создам еще одного Клиента, - Покупатель 3. Система предложит мне "Создать и редактировать ...".
- Таким образом, я просто нажму на "Создать и редактировать ...".
- И в чем отличие.
- Теперь я могу создать и изменить запись одновременно.
- Система показывает такой же экран, как и предыдущий. И я могу сразу заполнить все поля для этого клиента.
- Для создания записи Поставщика все выглядит так же (форма создания Клiента - поставщика одинакова).
- Новую запись поставщика можно добавить, как в меню "Покупка" / "Поставщики", так и в меню "Продажа" / "Клиенты", указав на вкладке "Продажа и закупка" "Это Поставщик".