Клиенты и поставщики

Введение

В программе существует список партнеров, которые условно делятся на клиентов и поставщиков. Данные списки можно просмотреть с нескольких модулей. Например, в модуле "Продажи" можно посмотреть список клиентов, но если убрать фильтр "Клиенты", то вы увидите список всех партнеров. Соответственно, из модуля "Закупки" видно поставщиков, а из модуля "Бухгалтерия" – и тех, и других, но в разных пунктах меню. Если открыть запись о клиенте, можно просмотреть и изменить его свойства.

Примечание: В данном описании мы будем рассматривать только свойства, которые требуют объяснения. В зависимости от настроек программы некоторые свойства могут быть не описаны в этом документе.

Список клиентов

Шаблон партнера

Шаблон партнера описывает его свойства и определяет действия, которые можно совершать с ним.

Шаблон партнера

Меню партнера

Вы можете редактировать шаблон партнера (Редактировать), создать нового партнера (Создать), напечатать список ожидаемых платежей (Печать) и осуществлять некоторые действия по шаблону партнера (Действие).

Примечание: Удалить партнера можно, только если по нему не проводились какие-либо взаиморасчеты и поставки продукции.

Действия над шаблоном партнера

Свойства партнера

В верхнем левом углу можно разместить логотип вашего партнера. В свойствах партнера вы можете ввести все его данные, в том числе и язык общения с ним. Вся переписка с вашим партнером будет автоматически проводиться на выбранном языке. Например, запрос коммерческих предложений будет проводиться на выбранном языке.

В правом верхнем углу представлены кликабельные иконки, описывающие состояние партнера.

• Активно – указывает на доступность работы с данным партнером. Его можно перевести в архивное состояние. В этом случае работа с партнером будет недоступна, но вся информация по нему сохранится.
• Balance – баланс учета взаиморасчетов с партнером. В данном случае наш баланс равен 0.
• В счетах – сумма, на которую выставлены счета данному партнеру как клиенту.
• Продажа – количество продаж данному клиенту. Подробнее...
• Счета от поставщика – количество счетов, полученных от данного партнера как поставщика.
• Закупка – количество закупок у данного поставщика. Подробнее...

Кликнув по любой из иконок, вы можете получить более подробную информацию. Кроме этого, можно заполнить все данные по партнеру в главном окне шаблона.

• Метки (теги) – у каждого партнера может быть назначено несколько меток/тегов, по которым его можно относить к нескольким группам одновременно.

Свойства партнера

Закладка "Контакты и адреса"

На закладке "Контакты и адреса" доступна информация о контактных лицах данного партнера и адресах общения.

Контакты и адреса

Закладка "Внутренние заметки"

На данной закладке можно внести дополнительную информацию о партнере.

Внутренние заметки

Закладка "Продажи и закупки"

На этой закладке вносятся данные о партнере как о клиенте, так и о поставщике.

• Это клиент/Это поставщик – как было сказано выше, партнер может быть как клиентом, так и поставщиком одновременно. Клиент покупает у нас продукцию, поставщик – продает ее нам.
• Продавец – внутренний пользователь, который отвечает за работу с данным клиентом.
• Сообщений эл. почты и оповещения – Никогда: не отправлять почту этому партнеру. Все сообщения: отправлять все сообщения.
• Mailing Opt-Out – этот партнер отказался от массовых рассылок.
• Возвращение – счетчик количества отклоненных писем для этого партнера.
• Прайс-лист продажи – при продажах данному клиенту будет использоваться указанный каталог продажи вместо каталога по умолчанию. Таким образом, каждому клиенту можно назначать персональную цену продукции и скидки на него.
• Внутренние ссылки – партнеру можно присвоить свой код, по которому с ним в дальнейшем можно работать.
• Счет (ы) банка – реквизиты банковских счетов партнера.
• Кредитная карта (ы) – реквизиты кредитных карт партнера.
• Расположение клиента – это место будет использоваться для временного хранения продукции перед отправкой ее клиенту.
• Расположение поставщика – это место будет использоваться при получении продукции от этого поставщика.

Продажи и закупки

Закладка "Бухгалтерский учет"

Закладка предназначена для внесения и получения информации о бухгалтерском учете по данному клиенту.

• Условия оплаты клиентов – для каждого клиента можно назначить свои сроки оплаты за поставленную продукцию.
• Условия оплаты поставщика – для каждого поставщика можно назначить свои сроки оплаты за поставленную продукцию.
• Дебиторский долг – сумма, которую нам должен клиент. Вычисляется программой.
• Кредиторская задолженность – сумма, которую мы должны поставщику. Вычисляется программой.
• Степень доверия у этого должника – субъективный параметр степени доверия к этому клиенту. Позже по нему можно настраивать фильтры для ваших клиентов.
• Схема налогообложения – укажите, на какой системе налогообложения находится клиент. При выписке счетов программа будет учитывать это.
• Номер свидетельства – номер свидетельства НДС. В дальнейшем используется при работе с налоговыми накладными.
• ЕГРПОУ – ЕГРПОУ или ИНН партнера для ФЛП.
• ИНН – идентификационный налоговый номер.
• Счет дебитора – номер бухгалтерского счета, который в дальнейшем будет использоваться для бухгалтерских проводок.
• Счет кредитора – номер бухгалтерского счета, который в дальнейшем будет использоваться для бухгалтерских проводок.

Бухгалтерский учет