Створення клієнта в ERP FOSS
Транскрипт
- У цьому відео ми розглянемо, як створити Клiента.
- Є кілька варіантів створення Клiента в ERP Foss.
- 1й спосіб це перейти в меню Продаж та обрати пункт меню Клієнти. Потім натисніть на кнопку "Створити"
- Система пропонує створити Клієнта-фізичне лицо за замовчуванням.
- Якщо дана особа працює у фірмі, яка вже є Вашим клієнтом, можна одразу встановити між ними зв'язок, обравши Компанію із запропонованого нижче переліку
- У моєму прикладі даний Клiент - компанія. Тому виберу перемикач "Компанія". Спочатку заповнимо ім'я Кліента
- Теперь можна заповнити всю необхідну інформацію про Клiента (його адресу, електронну скриньку, вебсайт)
- Щоб обрати логотип для компанії, натисніть на іконку "Редагувати" і оберіть зображення
- Вкладку Контакти та адреси - що ця інформація надає та як ії використовувати, - розглянемо окремо у наступному відео
- Далі переходимо на вкладку Внутрішні примiтки
- Тут Ви можете заповнити додаткову інформацію про дану компанію. Наприклад, вказати сферу діяльності компанії.
- Розглянемо вкладку Продаж та закупівля
- В ERP FOSS одна і таж компанія може виступати в ролі клієнта та в ролi постачальника. Для цього потрібно просто активувати обидва пропорці "Це клієнт" і "Це постачальник"
- Ми ж створимо компанію, яка буде тільки нашим клієнтом. Потім ми вкажемо продавця зазвичай. Оберемо його зі списку працівників в поле "Продавець"
- Розглянемо вкладку Бухоблік
- Поля "Рахунок дебiтора" і "Рахунок кредитора" в розділі "Бухгалтерські записи" заповнені автоматично
- Відразу необхідно заповнити розділ Фiскальна інформація, дані з якого потрапляють в первинні документи
- Потім вкажемо значення поля "Номер свідоцтва", "ЄДРПОУ" і "ІПН"
- Далі заповнемо поле "Умови оплати клієнтів", вибравши з вже існуючих варіантів. Потім натисніть на кнопку "Зберегти"
- Тепер клієнт створений
- Якщо потрібно зробити будь-які зміни, просто натисніть на кнопку "Редагувати". Тепер можна вносити зміни.
- Якщо я почала вносити зміни, але розумію, що припущено помилку, я можу натиснути на кнопку "Відмiнити", в такому випадку зміни не будуть збережені.
- Зараз ми розглянемо інший варіант створення клієнта.
- Оберіть Меню Продаж, пункт Замовлення на продаж. Натиснить на кнопку "Створити"
- Мого клієнта звуть Покупець 2
- Починаю друкувати перші літери "Пок". Коли я надрукувала це, буде виведено всі імена замовників, що починаються з "Пок"
- І нижче Ви бачите "Створити Пок" і "Створити і редагувати..."
- Давайте я спочатку напишу ім'я клієнта повністю "Покупець 2"
- Система запропонує мені створити Покупець 2 або створити і редагувати
- Одже, в чому відмінність -
- Якщо я натисну "Створити" Покупець 2 ", я побачу, що нічого не сталося, але система створила Клiєнта з таким ім'ям і я можу відредагувати його. Для цього натисніть кнопку праворуч від поля
- Як Ви бачите, зараз у нас немає абсолютно ніякої інформації щодо даного Клiента, крім як на вкладці Бухоблік, яка автоматично заповнюється
- Я створю ще одного Клiєнта, - Покупець 3. Система запропонує мені "Створити і редагувати..."
- Таким чином, я просто натисну на "Створити і редагувати..."
- І в чому відмінність -
- Тепер я можу створити і змінити запис одночасно.
- Система показує такий самий екран, як і попередній. І я можу відразу заповнити всі поля для цього Клієнта
- Для створення запису Постачальника все виглядає так само (форма створення Клiента - Постачальника однакова).
- Новий запис Постачальника можна додати, як в меню "Купівля" / "Постачальники", так і в меню "Продаж" / "Клієнти", вказавши на вкладці "Продаж та закупівля" "Це Постачальник".