Создание клиента в ERP FOSS

Транскрипт

  • В этом видео мы рассмотрим, как создать Клиента.
  • Есть несколько вариантов создания Клиента в ERP Foss.
  • 1й способ это перейти в меню Продажа и выбрать пункт меню Клиенты. Затем нажать на кнопку «Создать».
  • Система предлагает создать Клиента-физическое лицо по умолчанию.
  • Если данное лицо работает в фирме, которая уже является Вашим клиентом, можно сразу установить между ними связь, выбрав Компанию из предложенного ниже перечня.
  • В моем примере данный Клиент — компания. Поэтому выберу переключатель «Компания». Сначала заполним имя Клиента.
  • Теперь можно заполнить всю необходимую информацию о Клиенте (его адрес, электронную почту, веб-сайт).
  • Чтобы выбрать логотип для компании, нажмите на иконку «Редактировать» и выберите изображение.
  • Вкладку Контакты и адреса — что эта информация предоставляет и как ии использовать, — рассмотрим отдельно в следующем видео.
  • Далее переходим на вкладку «Внутренние примечания».
  • Здесь Вы можете заполнить дополнительную информацию об этой компании. Например, указать сферу деятельности компании.
  • Рассмотрим вкладку «Продажа и закупка».
  • В ERP FOSS одна и та же компания может выступать в роли клиента и в роли поставщика. Для этого нужно просто активировать оба чекбокса «Это клиент» и «Это поставщик».
  • Мы же создадим компанию, которая будет только нашим клиентом. Затем мы укажем продавца как обычно. Выберем из списка работников в поле «Продавец».
  • Рассмотрим вкладку «Бухучет».
  • Поля «Счет дебитора» и «Счет кредитора» в разделе «Бухгалтерские записи» заполнены автоматически.
  • Сразу необходимо заполнить раздел фискальной информация, данные с которого попадают в первичные документы.
  • Затем укажем значение поля «Номер свидетельства», «ЕГРПОУ» и «ИНН».
  • Далее заполните поле «Условия оплаты клиентов», выбрав из уже существующих вариантов. Затем нажмите на кнопку «Сохранить».
  • Теперь клиент создан.
  • Если нужно сделать любые изменения, просто нажмите на кнопку «Редактировать». Теперь можно вносить изменения.
  • Если я начала вносить изменения, но понимаю, что допущена ошибка, я могу нажать на кнопку «Отменить», в таком случае изменения не будут сохранены.
  • Сейчас мы рассмотрим другой вариант создания клиента.
  • Выберите Меню Продажа, пункт Заказ на продажу. Нажмите на кнопку «Создать».
  • Моего клиента зовут Покупатель 2.
  • Начинаю печатать первые буквы «Пок». Когда я напечатала это будут выведены все имена заказчиков, начинающиеся с «Пок».
  • И ниже видите «Создать Пок» и «Создать и редактировать …».
  • Давайте я сначала напишу имя клиента полностью «Покупатель 2».
  • Система предложит мне создать Покупатель 2 или создать и редактировать.
  • Так что, в чем отличие.
  • Если я нажму «Создать» Покупатель 2 «, я увижу, что ничего не произошло, но система создала Клиента с таким именем и я могу отредактировать его. Для этого нажмите кнопку справа от поля.
  • Как Вы видите, сейчас у нас нет абсолютно никакой информации по данному клиенту, кроме как на вкладке Бухучет, которая автоматически заполняется.
  • Я создам еще одного Клиента, — Покупатель 3. Система предложит мне «Создать и редактировать …».
  • Таким образом, я просто нажму на «Создать и редактировать …».
  • И в чем отличие.
  • Теперь я могу создать и изменить запись одновременно.
  • Система показывает такой же экран, как и предыдущий. И я могу сразу заполнить все поля для этого клиента.
  • Для создания записи Поставщика все выглядит так же (форма создания Клiента — поставщика одинакова).
  • Новую запись поставщика можно добавить, как в меню «Покупка» / «Поставщики», так и в меню «Продажа» / «Клиенты», указав на вкладке «Продажа и закупка» «Это Поставщик».
Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube
Call Now Button