Откройте меню «Продажа» и выберите пункт меню «Заказ на продажу».
Откройте любоq подтвержденный заказ на продажу.
Нажмите на кнопку «Создать аккаунт» — система предложит несколько вариантов создания счета. В зависимости от настроек системы можно создать, как на доставленное, так и на заказанное количество товара. Также счет можно создать в виде авансового платежа.
Строки для включения в счет — вся сумма по счету будет включена в счет.
Строки для включения в счет (вычесть предоплату) — в счет будет включена сумма с учетом предоплаты.
Предоплата (процент) — в счет будет включен процент от суммы платежа.
Предоплата (фиксированная сумма) — в счет будет включена фиксированная сумма авансового платежа.
В моем случае заказанное количество товара совпадает с доставкой. Так как предоплаты не было, выберу «Сроки для включения в счет».
Если далее нажать на кнопку «Создать и пересмотреть счета», система создаст черновик счета и автоматически его откроет.
Если нажать на кнопку «Создать счета», система создаст черновик счета и соответствующая кнопка появится в правой части окна.
Нажмите на кнопку «Счета». Сейчас Вы можете просмотреть счет и, если это необходимо, внести изменения в документ / или отменить до того, как он будет подтвержден.
Перейдите на вкладку «Другая информация». Здесь можно выбрать журнал, в котором будет создана запись о проведении счета, бухгалтерский и банковский счета и тому подобное.
Чтобы подтвердить счет, нажмите на кнопку «Подтвердить».
Кнопка «Отмена счета» — подтвержденный счет может быть удален, при условии, что разрешены отмены записей в журнале Customer Invoices.
Кнопка «Зарегистрировать платеж» — когда клиент рассчитается по текущему счету, можно зарегистрировать платеж. В открывшемся окне выберите журнал и дату оплаты и нажмите на кнопку «Подтвердить».
Кнопка «Возмещение» — эта функция доступна в случае, если нужно вернуть средства клиенту.
В окне «Возмещение» есть несколько способ возврата средств.
«Создать черновик возвращения» — Вы создаете черновик счета для возврата средств клиенту, а дальше проводите ее, как обычный счет. Данный метод рекомендуется для использования при возвращении средств клиенту.
«Отмена: создать возврат и согласовать» — Вы создаете счет на возврат средств клиенту, который уже указан, как оплаченый.
«Изменения: создать возмещение, согласовать и создать новый счет-фактуру» — Вы создаете счет на возврат средств клиенту, который уже указан, как уплаченный и одновременно система создаст новый черновик счета на оплату для клиента.
Если нажать на иконку «и» в нижнем правом углу, можно открыть платеж и получить информацию по банковским проводкам.
Кнопка «Сторнированая запись» — используется, если была допущена ошибка в счете. При выборе данной функции будет создана бухгалтерская проводка обратная тому, которую нужно сторнировать. Затем можно создать новый счет, с учетом допущенной ранее ошибки и провести его.
Кнопка «Отменить запись» — обычно просто отменить запись невозможно. Подробнее, как отменить счет, рассмотрим в отдельном видео.
Кнопка «Выверенные проводки» — получим информацию о проводках, которые имеют отношение к данному счету.
«И» — Кнопка «Отмена согласования» — при отмене согласования система удаляет запись о подтверждении платежа по текущему счету, но сумма оплаты остается действительна.
Таким образом Вы имеете Остаточные платежи для этого клиента и можете использовать их как для фиксации уплаты текущего счета или для других счетов, для этого нажмите на «Добавить».
