Создание счетов

Транскрипт

  • Откройте меню «Продажа» и выберите пункт меню «Заказ на продажу».
  • Откройте любоq подтвержденный заказ на продажу.
  • Нажмите на кнопку «Создать аккаунт» — система предложит несколько вариантов создания счета. В зависимости от настроек системы можно создать, как на доставленное, так и на заказанное количество товара. Также счет можно создать в виде авансового платежа.
  • Строки для включения в счет — вся сумма по счету будет включена в счет.
  • Строки для включения в счет (вычесть предоплату) — в счет будет включена сумма с учетом предоплаты.
  • Предоплата (процент) — в счет будет включен процент от суммы платежа.
  • Предоплата (фиксированная сумма) — в счет будет включена фиксированная сумма авансового платежа.
  • В моем случае заказанное количество товара совпадает с доставкой. Так как предоплаты не было, выберу «Сроки для включения в счет».
  • Если далее нажать на кнопку «Создать и пересмотреть счета», система создаст черновик счета и автоматически его откроет.
  • Если нажать на кнопку «Создать счета», система создаст черновик счета и соответствующая кнопка появится в правой части окна.
  • Нажмите на кнопку «Счета». Сейчас Вы можете просмотреть счет и, если это необходимо, внести изменения в документ / или отменить до того, как он будет подтвержден.
  • Перейдите на вкладку «Другая информация». Здесь можно выбрать журнал, в котором будет создана запись о проведении счета, бухгалтерский и банковский счета и тому подобное.
  • Чтобы подтвердить счет, нажмите на кнопку «Подтвердить».
  • Кнопка «Отмена счета» — подтвержденный счет может быть удален, при условии, что разрешены отмены записей в журнале Customer Invoices.
  • Кнопка «Зарегистрировать платеж» — когда клиент рассчитается по текущему счету, можно зарегистрировать платеж. В открывшемся окне выберите журнал и дату оплаты и нажмите на кнопку «Подтвердить».
  • Кнопка «Возмещение» — эта функция доступна в случае, если нужно вернуть средства клиенту.
  • В окне «Возмещение» есть несколько способ возврата средств.
  • «Создать черновик возвращения» — Вы создаете черновик счета для возврата средств клиенту, а дальше проводите ее, как обычный счет. Данный метод рекомендуется для использования при возвращении средств клиенту.
  • «Отмена: создать возврат и согласовать» — Вы создаете счет на возврат средств клиенту, который уже указан, как оплаченый.
  • «Изменения: создать возмещение, согласовать и создать новый счет-фактуру» — Вы создаете счет на возврат средств клиенту, который уже указан, как уплаченный и одновременно система создаст новый черновик счета на оплату для клиента.
  • Если нажать на иконку «и» в нижнем правом углу, можно открыть платеж и получить информацию по банковским проводкам.
  • Кнопка «Сторнированая запись» — используется, если была допущена ошибка в счете. При выборе данной функции будет создана бухгалтерская проводка обратная тому, которую нужно сторнировать. Затем можно создать новый счет, с учетом допущенной ранее ошибки и провести его.
  • Кнопка «Отменить запись» — обычно просто отменить запись невозможно. Подробнее, как отменить счет, рассмотрим в отдельном видео.
  • Кнопка «Выверенные проводки» — получим информацию о проводках, которые имеют отношение к данному счету.
  • «И» — Кнопка «Отмена согласования» — при отмене согласования система удаляет запись о подтверждении платежа по текущему счету, но сумма оплаты остается действительна.
  • Таким образом Вы имеете Остаточные платежи для этого клиента и можете использовать их как для фиксации уплаты текущего счета или для других счетов, для этого нажмите на «Добавить».
Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube
Call Now Button