Клиенты и поставщики

Введение

В программе существует список партнеров, которые условно делятся на клиентов и поставщиков. Данные списки можно просмотреть с нескольких модулей. Например, в модуле «Продажи» можно посмотреть список клиентов, но если убрать фильтр «Клиенты», то вы увидите список всех партнеров. Соответсвено из модуля «Закупки» видно поставщиков, а из модуля «Бухгалтерия» и тех и других, но в разных пунктах меню. Если открыть запись о клиенте, можно просмотреть и изменить его свойства.

Примечание: В данном описании мы будем рассматривать только свойства, которые требуют объяснения. В зависимости от настроек программа некоторые свойства могут быть не описаны в этом документе.

Список клиентов
Список клиентов

Шаблон партнера

Шаблон партнера описывает его свойства и определяет действия, которые можно совершать с ним.

Шаблон партнера
Шаблон партнера

Меню партнера

Вы можете редактировать шаблон партнера (Редактировать), создать нового партнера (Создать), напечатать список ожидаемых платежей (Печать) и осуществлять некоторые действия по шаблону партнера (Действие).

Примечание: Удалить партнера можно, только если по нему не проводились какие-либо взаиморасчеты и поставки продукции.

Действия над шаблоном партнера
Действия над шаблоном партнера

Свойства партнера

В верхнем левом углу можно разместить логотип вашего партнера. В свойствах партнера вы можете ввести все его данные, в том числе и язык общения с ним. Вся переписка с вашем партнером будет автоматически проводиться на выбранном языке. Например, запрос коммерческих предложений будет проводиться на выбранном языке.

В правом верхнем углу представлены кликабельны иконки, описывающих состояние партнера.

  • Активно — указывает на доступность работы с данными партнером. Его можно изменить в состояние архивных. В этом случае работа с партнером будет недоступна, но вся информация по нему сохранится.
  • Balance — баланс учета взаиморасчетов с партнером. В данном случае наш баланс равен 0.
  • В счетах — сумма на которую выставлены счета данном партнеру как клиенту.
  • Продажа — количество продаж данному клиенту. Подробнее…
  • Счета от поставщика — количество счетов полученных от данного партнера как поставщика.
  • Закупка — количество закупок у данного поставщику. Подробнее…

Кликнув по любой из иконок, вы можете получить более подробную информацию. Кроме этого, можно заполнить все данные по партнеру в главном окне шаблона.

  • Метки (Теги) — у каждого партнера может быть назначено несколько меток / тегов по которым его можно относить к нескольким группам одновременно.

    Свойства партнера
    Свойства партнера

Закладка «Контакты и адреса»

На закладке «Контакты и адреса» доступна информация о контактных лицах данного партнера и адреса общения.

Контакты и адреса
Контакты и адреса

Закладка «Внутренние заметки»

На данной закладке можно внести дополнительную информацию о партнере.

Внутренние заметки
Внутренние заметки

Закладка «Продажи и закупки«

На этой закладке вносятся данные о партнере как о клиенте так и о поставщике.

  • Это клиент / это поставщик — как было сказано выше партнер может быть как клиентом так и поставщиком одновременно. Клиент покупает у нас продукцию, поставщик — продает ее нам.
  • Продавец — внутренний пользователь, который отвечает за работу с данным клиентом.
  • Сообщений эл. почты и оповещенияНикогда: не отправлять почту этом партнеру. Все сообщения: отправлять все сообщения.
  • Mailing Opt-Out — это партнер отказался от массовых рассылок.
  • Возвращение — счетчик количества отклоненных писем для этого партнера.
  • Прайс-лист продажи — при продажах данному клиенту будет использоваться указанный каталог продажи вместо каталога по умолчанию. Таким образом, каждому клиенту можно назначать персональную цену продукции и скидки на него.
  • Внутренние ссылки — партнеру можно присвоить свой код по которому с ним в дальнейшем можно работать.
  • Счет (ы) банка — реквизиты банковских счетов партнера.
  • Кредитная карта (ы) — реквизиты кредитных карт партнера.
  • Расположение клиента — это место будет использоваться для временного хранения продукции перед отправкой ее клиенту.
  • Расположение поставщика — это место будет использоваться при получении продукции от этого поставщика.
Продажи и закупки
Продажи и закупки

Закладка «Бухгалтерский учет»

Закладка предназначена для внесения и получения информации о бухгалтерском учете по данному клиенту.

  • Условия оплаты клиентов — для каждого клиента можно назначить свои сроки оплаты за поставленную продукцию.
  • Условия оплаты поставщика — для каждого поставщика можно назначить свои сроки оплаты за поставленную продукцию.
  • Дибеторський долг — сумма, которую нам должен клиент. Вычисляется программой.
  • Кредиторская задолженность — сумма, которую мы должны поставщику. Вычисляется программой.
  • Степень доверия у этого должника — субъективный параметр степени доверия к этому клиенту. Позже по нему можно настраивать фильтры для ваших клиентов.
  • Схема налогообложения — укажите на какой системе налогообложения находится клиент. При выписке счетов программа будет учитывать это.
  • Номер свидетельства — номер свидетельства НДС. В дальнейшем используется при работе с налоговыми накладными.
  • ЕГРПОУ — ЕГРПОУ или ИНН партнера для ФЛП.
  • ИНН — идентификационный налоговый номер.
  • Счет дебитора — номер бухгалтерского счета, который в дальнейшем будет использоваться для бухгалтерских проводок.
  • Счет кредитора — номер бухгалтерского счета, который в дальнейшем будет использоваться для бухгалтерских проводок.

    Бухгалтерский учет
    Бухгалтерский учет
Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube Call Now Button