Клієнти та постачальники
Введення
В програмі існує список партнерів, які умовно поділяються на Клієнтів і Постачальників. Дані списки можна подивитися з декількох модулів. Наприклад, в модулі “Продажі” можна переглянути список Клієнтів, але якщо прибрати фільтр “Клієнти”, то ви побачите список всіх партнерів. Відповідно з модуля “Закупівлі” видно Постачальників, а з модуля “Бухгалтерія” і тих і інших, але в різних пунктах меню. Якщо відкрити запис про клієнта, можна переглянути і редагувати його властивості.
Примітка: В даному описі ми будемо розглядати тільки властивості, які вимагають пояснення. Залежно від налаштувань програми деякі властивості можуть бути не описані в цьому документі.
![Клієнти](https://erp.foss.ua/wp-content/uploads/2018/05/clients_list.png)
Шаблон партнера
Шаблон партнера описує його властивості і визначає дії, які можна здійснювати з ним.
![Шаблон для створення партнера у системі](https://erp.foss.ua/wp-content/uploads/2018/05/partner_template.png)
Меню партнера
Ви можете редагувати шаблон партнера (Редагувати), створити нового партнера (Створити), надрукувати список очікуваних платежів (Друк) і здійснювати деякі дії з шаблоном партнера (Дія).
Примітка. Видалити партнера можна, тільки якщо по ньому не проводилися будь-які взаєморозрахунки та поставки товарів.
![Над шаблоном партнера можно виконувати різноманітні дії](https://erp.foss.ua/wp-content/uploads/2018/05/partner_template_actions.png)
Властивості партнера
У верхньому лівому куті можна розмістити логотип вашого партнера . У властивостях партнера ви можете ввести всі його дані, в тому числі і мову спілкування з ним. Все листування з вашим партнером буде автоматично проводитися на вибраній мові. Наприклад, запит комерційних пропозицій буде проводитися на вибраній мові.
У правому верхньому куті представлені клікабельні іконки, що описують стан партнера.
- Активно – вказує на доступність роботи з даними партнером. Його можна змінити в стан Архівовано. У цьому випадку робота з партнером буде недоступна, але вся інформація по ньому збережеться.
- Balance – баланс обліку взаєморозрахунків з партнером. В даному випадку він нам винен 17 158,00 грн.
- В рахунках – сума на яку виставлено рахунки даному партнеру як клієнтові.
- Продаж – кількість продажів даному клієнту. Більше…
- Рахунки постачальника – кількість рахунків отриманих від даного партнера як постачальника.
- Купівля – кількість закупівель у даного постачальника. Більше…
Клікнувши по кожній із іконок, ви можете отримати більш детальну інформацію. Крім цього, можна заповнити всі дані по партнеру в головному вікні шаблону.
- Мітки(Теги) – у кожного партнера може бути призначено кілька міток/тегів, за якими його можна відносити до декількох груп одночасно.
![Властивості партнера](https://erp.foss.ua/wp-content/uploads/2018/05/partner_properties.png)
Закладка “Контакти та адреси”
На закладці “Контакти та адреси” доступна інформація про контактні особи даного партнера та адреси спілкування.
![Контактні дані та адреса](https://erp.foss.ua/wp-content/uploads/2018/05/contacts_addresses.png)
Закладка “Внутрішні примітки”
На даній закладці можна внести додаткову інформацію про партнера.
![Закладка "Внутрішні примітки"](https://erp.foss.ua/wp-content/uploads/2018/05/internal_notes.png)
Закладка “Продажі і закупівлі”
На цій закладці вносяться дані про партнера, як про клієнта так і про постачальника.
- Це клієнт/Це постачальник – як було сказано вище, партнер може бути як клієнтом так і постачальником одночасно. Клієнт купує у нас продукцію, постачальник – продає її нам.
- Продавець – внутрішній користувач, який відповідає за роботу з даним клієнтом.
- Листи ел. пошти та сповіщання – Ніколи: не відправляти пошту цьому партнеру. Всі повідомлення: відправляти всі повідомлення.
- Mailing Opt-Out – цей партнер відмовився від масових розсилок.
- Повернення – лічильник кількості відхилених листів для цього партнера.
- Прайс-лист продажу – при продажах даному клієнту буде використовуватися вказаний каталог продажу замість каталогу за замовчуванням. Таким чином, кожному клієнту можна призначати персональну ціну товару і знижки на нього.
- Внутрішні посилання – партнеру можна привласнити свій код за яким з ним в подальшому можна працювати.
- Рахунок(и) банку – реквізити банківських рахунків партнера.
- Кредитна картка(и) – реквізити кредитних карт партнера.
- Розташування клієнта – це місце буде використовуватися для тимчасового зберігання продукції перед відправкою її клієнту.
- Розташування постачальника – це місце буде використовуватися при отриманні продукції від цього постачальника.
![Закладка Продаж та запупівля](https://erp.foss.ua/wp-content/uploads/2018/05/sales_and_purchases.png)
Закладка “Бухгалтерський облік”
Закладка призначена для внесення та отримання інформації про бухгалтерський облік щодо даного клієнта.
- Умови оплати клієнтів – для кожного клієнта можна призначити свої терміни оплати за поставлену продукцію.
- Умови оплати постачальника – для кожного постачальника можна призначити свої терміни оплати за поставлену продукцію.
- Дібеторський борг – сума, яку нам винен клієнт. Обчислюється програмою.
- Кредиторська заборгованість – сума, яку ми винні постачальнику. Обчислюється програмою.
- Ступень довіри у цього боржника – суб’єктивний параметр ступеня довіри до цього клієнта. Пізніше по ньому можна налаштовувати фільтри для ваших клієнтів.
- Схема оподаткування – вкажіть, на якій системі оподаткування знаходиться клієнт. При виписуванні рахунків програма буде враховувати це.
- Номер свідоцтва – номер свідоцтва ПДВ. Надалі використовується при роботі з податковими накладними.
- ЄДРПОУ – ЄДРПОУ або ІПН партнера для ФОП.
- ІПН – ідентифікаційний податковий номер.
- Рахунок дебітора – номер бухгалтерського рахунку, який в подальшому буде використовуватися для бухгалтерських проводок.
- Рахунок кредитора – номер бухгалтерського рахунку, який в подальшому буде використовуватися для бухгалтерських проводок.
![Налаштування бухгалтерського обліку](https://erp.foss.ua/wp-content/uploads/2018/05/accounting.png)