Продажи товаров
Введение
Для учета продаж предназначен одноименный модуль. В этой статье описаны все варианты, которые доступны при продаже продукции.
Доступ к модулю продажи имеют только те пользователи программы, которым предоставлены соответствующие права. Уровни доступа: Менеджер — имеет доступ ко всем документам по продажам, Пользователь — соответственно, имеет доступ только к своим документам, или ко всем документам. Создание и редактирование свойств пользователей осуществляются в модуле Настройка пункт меню Пользователи.
![Настройки прав доступа пользователя](/wp-content/uploads/2018/11/picture-45.png)
Пункты меню модуля Продажи
После открытия модуля Продажи вы видите соответствующие пункты меню этого модуля, для каждой из комад продаж.
![Пункты меню модуля продаж](/wp-content/uploads/2018/11/picture-48.png)
Панель управления
На панели управления отображаются данные по каждой из Команд продажи. Так на рисунке отражены данные по двум командам «Непрямые продажи» и «Прямые продажи».
По каждой из команд можно получить подробную информацию, или выполнить некоторые действия, нажав на пункт Подробности. Например, можно получить отчет о Запросах цен этой команды.
![Панель управления](/wp-content/uploads/2018/11/picture-49.png)
Продажи
Предложение цен
Для подготовки предложения цен на продажу продукции нужно перейти в пункт меню Предложение цен. В таблице, приведенной ниже, представлены список Предложений цен. Предложение цен — это предварительный документ, который может быть отправлен клиенту для согласования цен и количества продукта, далее на базе этого предложения может быть создано Предложение продаж.
![Список предложений цен](/wp-content/uploads/2018/11/picture-50.png)
Для создания нового Предложения цен нажмите Создать, выберите клиента и добавьте продукцию, которые он хочет закупить. Продукция может быть добавлена по одному (Добавить) или несколько одновременно (Добавить несколько). При выборе продукции можно указать необходимое количество продукции и цену предлагаемой продукции. Цена продукции может быть получена из прайса.
Предложение цен может быть отправлено в виде напечатанного документа (Печать/Накладная) или по электронной почте (Отправить по Email). При передаче по электронной почте статус предложения устанавливается в Предложение отправлено.
![Предложение цен](/wp-content/uploads/2018/11/picture-51.png)
![Предложение цен в печатном формате](/wp-content/uploads/2018/11/picture-52.png)
Заказ продажи
Если вы подтверждаете Предложение цен (Подтвердить продажу), то на основании Предложения формируется Заказ продаж.
![Список заказов продаж](/wp-content/uploads/2018/11/picture-53.png)
Примечание: Предложение цен можно создавать непосредственно в папке Заказ продаж, но предложение цен все равно создается и в папке Предложение цен.
В Заказе продаж содержится та же информация, что и в Предложение цен, но действия доступны для работы с Заказом, значительно шире. Создадим новое Предложение цен в папке Заказ продаж и рассмотрим все действия, которые будут доступны в Заказе продаж. При создании предложения программа контролирует количество доступной продукции и если продукции недостаточно, то она предупреждает об этом, но предложение все равно можно создать. После создания предложения его нужно Сохранить и Подтвердить продажу. После подтверждения предложения она получает статус Заказ продаж.
![Заказ продажи](/wp-content/uploads/2018/11/picture-54.png)
Печать — напечатать Накладную.
![Печать документов](/wp-content/uploads/2018/11/picture-57.png)
![Накладная](/wp-content/uploads/2018/11/picture-56.png)
- Действие — Удалить — можно удалить Заказ продаж, если с ним не выполнялись какие либо действия, например оплата. Для удаления ложного заказ на продажу его нужно Отменить, затем Сделать предложением и только после этого можно удалить. Дублировать — можно дублировать заказ, если это необходимо. Это будет новый заказ. Выставить счет по заказу или кнопка Создать счет — при выборе этого пункта создается счет для данного заказа. В зависимости от настроек программы счет может создаваться как на заказанное количество товара, так и на доставленное.
- Отправить по Email— накладная, вид которой приведен выше может быть отправлена по электронной почте.
- Отмена — заказ возможно отменить, затем перевести в Коммерческое предложение, а затем удалить.
- Заблокировать — при блокировании Заказа на продажу дальнейшие действия с ним невозможны.
Действие над документом Заказ продаж
Доставка — после подтверждения заказа продаж, становится доступной кнопка доставка.
Примечание: Доставка может осуществляться также и с модуля Склад.
Нажав на Доставка, мы получаем шаблон отгрузки продукции. В зависимости от наличия продукции действия могут быть разными. В нашем случае продукция доступна (предварительно, до момента отгрузки, была проведена закупка продукции, которой не хватало) и мы можем подтвердить её доставку.
![Доставка продукции](/wp-content/uploads/2018/11/picture-59.png)
- Утвердить — утвердить доставку всей продукции клиенту (отгрузить).
- Печать — печать транспортной накладной.
- Разрезервировать — продукция зарезервирована под данный заказ на продажу, но мы можем это отменить если есть более срочные заказы.
Бланк доставки продукции
Брак — при обнаружении брака в продукции, поставляемого возможно указать это. Запасы продукции будут уменьшены на указанную величину и в заказе на продажу будет добавлена кнопка Браки
![Отметка о бракованной продукции](/wp-content/uploads/2018/11/picture-62.png)
Продукция может быть доставлена как полностью, так и частично. В случае полной доставки продукции нужно нажать Подтвердить и применить Немедленное перемещение. В этом случае программа самостоятельно создаст перемещения продукции с места хранения к клиенту.
![Подтверждение полной доставки продукции](/wp-content/uploads/2018/11/picture-63.png)
В случае если доставка продукции производится не в полном объеме можно указать на бланке доставки количество продукции, которая отгружена, выбрав режим Редактировать в бланке доставки.
![Частичная отгрузка продукции](/wp-content/uploads/2018/11/picture-64.png)
Если товар будет допоставлятися до количества, указанном в Заявке на продажу, то выберите Создать возврат, если нет то Нет возврата. Во втором случае программа откорректирует количество продукции в будущем счете на этот Заказ.
![Создание доотгрузки](/wp-content/uploads/2018/11/picture-66.png)
После выполнения частичной доставки продукции в заказ продаж будет внесено количество продукции, которая доставлена, и будет создан бланк доставки остатка продукции.
![Подтверждение частичной отгрузки](/wp-content/uploads/2018/11/picture-67.png)
Теперь, если мы откроем Доставку, то видим список из двух доставок, одна имеет статус Выполнено, вторая Доступно.
![Дополнительная отгрузка продукции](/wp-content/uploads/2018/11/picture-68.png)
В момент, когда мы отгрузим остаток продукции, мы можем подтвердить его доставку.
![Бланк дополнительной доставки](/wp-content/uploads/2018/11/picture-69.png)
После дополнительной доставки мы видим, что вся продукция получена клиентом.
![Окончательная доставка продукции](/wp-content/uploads/2018/11/picture-70.png)
Возврат— возможен возврат продукции от вашего клиента к вам. Для фиксации данной операции необходимо открыть бланк доставки продукции и выбрать Возврат.
![Возврат продукции клиентом](/wp-content/uploads/2018/11/picture-71.png)
Удалите из списка продукцию ту, которая не подлежит возврату, укажите только ту продукцию, которая будет возвращена, и укажите ее количество. Программа создаст обратную доставку продукцию от клиента до вашего склада. Например, будет возвращено 5 единиц продукции. После создания возврата необходимо будет создать возмещения оплаты.
![Частичный возврат продукции](/wp-content/uploads/2018/11/picture-72.png)
После проведения доставки по данному Заказу продаж можно Создать счет — счет. В зависимости от настроек программы можно создать счет как на доставленное так и на заказанное количество продукции. Также можно создать счет в виде авансового платежа.
- Доступные счет-фактур линии — вся сумма по счету будет включена в счет.
- Доступные счет-фактур линии (за вычетом авансовых платежей) — в счет будет включена сумма с учетом предоплаты.
- Авансовый платеж (в процентах) — в счет будет включена предоплата как процент от общей суммы платежа.
- Авансовый платеж (фиксированная сумма) — в счет будет включена фиксированная сумма авансового платежа.
В нашем случае заказанное количество продукции совпадает с доставкой. Так как предоплаты не было, мы выберем Доступные счет-фактур линии. Программа предлагает включить в счет две доставки продукции (строка Доставка). При желании можно выбрать одну из них.
![Создание счета клиенту](/wp-content/uploads/2018/11/picture-74.png)
Так как мы выбрали две доставки продукции то Программа автоматически сформировала два черновика счета.
![Черновики счетов](/wp-content/uploads/2018/11/picture-75.png)
До подтверждения счета вы можете Отменить счет или редактировать его.
![Черновик счета](/wp-content/uploads/2018/11/picture-76.png)
На закладке Прочая информация вы можете просмотреть журнал, в котором будет создана запись о проведении счета, бухгалтерский счет, банковский счет, установленный срок оплаты по счету. Также можно ввести дополнительную информацию в строку Ссылка/описание.
![Дополнительная информация по счету](/wp-content/uploads/2018/11/picture-77.png)
После подтверждения счета вы можете зарегистрировать платеж, выбрав журнал оплаты. Также возможно отменить уже подтвержден счет, если разрешено отменять записи в журнале Customer Invoices. Затем его можно сделать черновиком, отредактировать и вновь утвердить.
![Регистрация платежа](/wp-content/uploads/2018/11/picture-78.png)
После регистрации платежа мы видим оплаченный счет. По данному счету клиенту можно вернуть деньги. В этом случае надо выбрать режим Счет-фактура возврата и далее:
- Создать черновик возврата — вы создаете черновик счета для возврата средств клиенту, а дальше проводите его как обычный счет. Данный метод рекомендуется для использования при возвращении средств клиенту.
- Отменить: создать возврат и сверить— вы создаете счет на возврат средств клиенту, который уже указан как оплаченный.
- Изменения: создать возврат, сверить и создать новый счет — вы создаете счет на возврат средств клиенту, который уже указан как уплаченный и новый счет на оплату для клиента.
![Возврат платежа](/wp-content/uploads/2018/11/picture-79.png)
Нажав на символ «i» в нижнем правом углу счета вы можете:
![Оплаченный счет](/wp-content/uploads/2018/11/picture-80.png)
Открыть оплату и получить информацию по банковским проводкам. В данном окне доступны функции:
- Сторнировать проводку— используется при допущены ошибки в счете. При выборе данной функции будет создан бухгалтерская проводка обратная той, которую вы хотите сторноваты. Затем можно создать новый счет, в котором учесть допущенные ошибки и провести его
- Отменить проводку— позволяет отменить проводку.
- Сверенные проводки — информация о проводках, касающихсяя данного счета
Платежная информация
Не сверено — нажав Не сверено, вы отменяете согласования по проводках и Программа удаляет запись о подтверждении платежа по этому конкретному счету, но сумма оплаты остается действительной.
![Отмена согласования проводок по счету](/wp-content/uploads/2018/12/picture-24.png)
Таким образом вы имеете Просроченные платежи для этого клиента и можете использовать как для фиксации уплаты этого счета, выбрав Добавить, или их можно использовать для другого счета.
![Остаточные платежи](/wp-content/uploads/2018/12/picture-25.png)
Клиенты
Вы можете увидеть список клиентов продукции, зайдя в папку Клиенты. Больше в статье Клиенты и поставщики
![Список клиентов](/wp-content/uploads/2018/11/picture-123.png)
Продукция/Варианты Продукции
Открыв папку продукция вы увидите список продукции, которую можно продавать. Подробнее продукция описана в статье Продукция.
![Спсок продукции на продажу](/wp-content/uploads/2018/11/picture-124.png)
Счета
ПРОДАЖИ для ВКЛЮЧЕНИя В СЧЕТ
При выборе данного пункта отображается список Заказов продаж на которые еще не были выписаны счета, или счета выписаны, но не на полную сумму.
![Список заказ продаж с незакрытыми счетами](/wp-content/uploads/2018/11/picture-125.png)
заказы на продажу более дорого товара
В данном пункте меню можно создать Заказ продаж по определенным продуктам.
![Заказы на продажу более дорого товара](/wp-content/uploads/2018/11/picture-126.png)
Отчеты
Продажа
При выборе данного пункта меню вы получаете отчет с анализом продаж.
![Анализ продаж](/wp-content/uploads/2018/11/picture-127.png)
Выбрав пункт Замеры вы можете добавить колонки в анализ продаж.
![Дополнительные колонки в анализе продаж](/wp-content/uploads/2018/11/picture-128.png)
Возможно изменить координаты вывода информации, вместо столбца в строку, также перечитать данные и выгрузить данные в файл.
![Работа с отчетом](/wp-content/uploads/2018/11/picture-129.png)
Нажав на знак «+» можно добавить дополнительные группировки.
![Дополнительные группировки](/wp-content/uploads/2018/11/picture-130.png)
Отгрузки по продажам
В отчете Отгрузки по продажам предоставлена информация по задолженностям по доставке продукции и по оплатам по счетам. Информация предоставлена в свернутом виде, но ее можно развернуть по каждому из поставщиков. Рассмотрим значение представленое в каждом столбце.
- Заказчик— наименование заказчика.
- Ссылка на заказ — номер заказа, по которому есть задолженность
- Заказанное количество — общее количество продукции, которая была заказана. При развертывании строки — по каждому заказу отдельно
- Сумма заказа— стоимость заказа в денежном выражении
- Доставлено — количество продукции, которая была доставлена
- Цена доставленого — стоимость доставленной продукции в денежном выражении
- Включено товаров в счет— количество товаров на которые выписаны счет
- Сумма на оплату в счет— сумма, которая включена в счет, в денежном выражении
- Оплаченная сумма по счету — стоимость полученных средств в денежном выражении
Каждый заказ можно открыть
![Список отгрузок по продажам](/wp-content/uploads/2018/11/picture-131.png)
Настройки
настройки
В данном разделе содержится информация об общих настройках программы продаж. Подведя курсор к меню, вы можете получить объяснения по пункту меню. В данном разделе мы рассмотрим только пункты, которые требуют дополнительного объяснения.
- Варианты продукта — возможность использования вариантов товара.
- Единицы измерения — возможность использования различных единиц измерения, например, килограммы, граммы, тона.
- Стандартное выставление счетов — счета выписываются как на заказанное количество товара, так и доставленное.
- Депозит продукта -выбор товара, по которому будет выписываться счет на авансовий платеж.
- Цена продажи — программа предоставляет возможность управления ценами на продукт в зависимости от ваших потребностей.
- Одна цена продажи за продукт — для клиентов будет назначаться цена на заказанный продукт, которая установлена в карточке продукта. Но эту цену продажи можно изменить вручную при подготовке заказа на продажу.
- Конкретные цены по сегменту клиентов, валюты и др. — в зависимости от определенных настроек цена продажи может варьироваться для разных сегментов.
- Расширенное ценообразование на основе формул (скидки, наценки, округление) — в этом случае вы можете использовать настройки гибких предложения для каждого товара, клиента, группы товаров и так далее.
Настройка модуля продаж
Категории продукции
Для удобства работы с продукцией оно может быть разбита на категории. Категории могут быть вложены одна в другую. Больше о категориях продукции можно посмотреть в статье Закупки продукции.
![Список категорий](/wp-content/uploads/2018/11/picture-133.png)
Атрибуты
Атрибуты используются для создания вариантов продукта. Количество атрибутов не ограничено.
![Список атрибутов товаров](/wp-content/uploads/2018/11/picture-134.png)
Значение атрибутов
Каждый из атрибутов может принимать неограниченное количество значений, которые вы создаете самостоятельно.
![Список значений атрибутов товаров](/wp-content/uploads/2018/11/picture-135.png)
Единицы измерения
Программа может поддерживать неограниченное количество единиц измерения. Различные единицы измерения доступны в случае соответствующих настроек.
![Единицы измерения](/wp-content/uploads/2018/11/picture-136.png)
Категории единиц измерения
Каждая из единиц измерения относится к соответствующей категории, которые возможно создавать без ограничений.
![Категории единиц измерения](/wp-content/uploads/2018/11/picture-137.png)
Прайс-листы
Для продажи товаров используются прайс-листы, список которых отображается при открытии соответствующей настройки. Прайс листы доступны при установке в общих настройках цены продаж в значение: Конкретные цены по сегменту клиентов, валюты и др. или Расширенное ценообразование на основе формул (скидки, наценки, округление).
![Прайс листы](/wp-content/uploads/2018/11/picture-138.png)
При создании нового прайса предлагается выбрать для него название, валюту и группу стран, для которых он будет действовать. По умолчанию прайс создается с элементом прайса на все товары без скидок и дополнительных оплат. В дальнейшем его можно отредактировать.
![Вид прайс-листа](/wp-content/uploads/2018/11/picture-139.png)
Рассмотрим элемент прайса.
- Применить на — на какие товары распространяется данный прайс
- Глобальный — на все продукты
- Категория продукта— на выбранную категорию
- Продукт— на конкретный продукт
- Продукта — на вариант продукта
- Мин. кол-во— минимальное количество продукта с которого начинает действовать этот прайс
- Дата начала/Дата окончания — срок действия прайсу
- Расчет цены -принцип, по которому будет рассчитываться цена
- Фиксированная цена — для всех строк в заказе на продажу будет установлена указанная цена в абсолютных единицах. Этот срок имеет смысл устанавливать, например, исключением варианта Глобальный
- Процент(скидки) — процент скидки от установленной цены продажи товара. При положительном значении — цена будет снижена на указанный процент, при отрицательном — увеличена.
- Формула — используется формула для вычисления цены товара. При использовании формулы доступны такие настройки.
- На основе — что берется за основу для исчисления новой цены.
- Открытый каталог— это цена продажи, установленная на товар.
- Стоимость— стоимость товара при его закупке
- Другой прайс — за основу может быть взят другой прайс-лист. Таким образом окончательная цена товара может быть рассчитана ступенчато, по цепочке.
- Новая цена -непосредственно формула, по которой будет рассчитываться новая цена
- Скидка с цены— процент скидки (при положительном значении новая цена будет ниже, при отрицательном — выше), + величина абсолютной надбавки.
- Мин./Макс. маржа — это минимальная или максимальная маржа, которая ограничивает цену товара, учитывая скидку в абсолютных величинах. Например, цена продажи товара составляет 10000 грн., Скидку установили в 50%. Таким образом цена товара по этому прайсу будет составлять 5000 грн. Но если установить Мин. маржу в 6000 грн., то скидка уже не будет учитываться и цена будет 16000 грн., учитывая маржу в 6000 грн. от цены продажи. А если установить Мин.маржу в -6000, то новая цена будет установлена в размере 5000 грн., Так как маржа в -6000 грн, меньше маржи в — 5000 грн.
- Метод округлення — с какой точностью округлять значение новой цены.
Элементы прайса
Возможно использование нескольких элементов прайса. Например, для категории Услуги и категории Материальный будут установлены свои скидки.
Примечание: Обратите внимание на то, что бы не пересекались сферы применения элементов прайса, например, для одной и той же категории.
![Несколько элементов прайса](/wp-content/uploads/2018/11/picture-150.png)
На основе прайсов, описанных выше, формируется цена продаж продукции, для страны, группы стран или конкретного клиента. Вы можете назначить прайс-лист вашей продукции для конкретного клиента, а также прислать прайс ему по электронной почте. Рассмотрим как это работает. Создадим прайс с названием Тестовый и назначим скидку на все товары в размере 20%, а для одного из товаров назначим цену в 50 грн. при закупке данного товара от 3-единиц.
![Пример прайс-листа](/wp-content/uploads/2019/01/picture-115.png)
Теперь назначим прайс для клиента
![Назначение прайса для клиента](/wp-content/uploads/2019/01/picture-116.png)
Нажмем Отправить письмо и получим письмо с вложенным прайсом, которое мы можем отправить по электронной почте.
![Оправка прайс листа клиенту](/wp-content/uploads/2019/01/picture-117.png)
Если вы откроете вложенный в электронное письмо файл, то в нем будет указано список товаров с группировкой их по категориям. Цена на все товары будет указана со скидкой в 20 процентов. А для товара Apple In-Ear Headphones будет указано две цены — для количества 1 шт. и для количестве от 3 шт.
Контакты
Теги контакта
При создании нового поставщика/клиента доступно поле Теги. Данное поле заполняется из справочника Теги контакта, записи в котором создаются администратором модуля продажу.
![Теги контакта](/wp-content/uploads/2018/11/picture-142.png)
Обращение контакта
При переписке с клиентом обращение обращение, которое автоматически будет подставляться в текст письма.
Локализация
Страны
В данном меню настроек приведен список стран. Открыв список, вы можете установить атрибуты для каждой из стран.
![Карточка страны](/wp-content/uploads/2018/11/picture-143.png)
Регионы
Список регионов/областей для каждой страны
Група стран
Страны могут быть объединены в произвольные группы. Для каждой из групп стран можно установить свои прайсы.
![Группа стран](/wp-content/uploads/2018/11/picture-144.png)
Валюты
Данная настройка доступна только при установке в настройках модуля Бухгалтерия значения Разрешить мультивалютность. Здесь содержится весь список валют, которые вообще могут использоваться. Для вашего использования нужно активировать необходимые валюты.
![Список активных валют](/wp-content/uploads/2018/11/picture-145.png)
Для каждой из валют можно устанавливать ее курс относительно основной валюты на любую дату. Текущий курс — это курс, установленный на последнюю дату.
![Курсы валют](/wp-content/uploads/2018/11/picture-146.png)
банковские счета
Банки
Список банков, в которых могут быть открыты счета вашей организации или счета ваших контрагентов.
![Список банков](/wp-content/uploads/2018/11/picture-149.png)
Банковские счета
Все счета ваших контрагентов могут быть сведены в отдельную таблицу.
![Банковские счета](/wp-content/uploads/2018/11/picture-148.png)
Команды продаж
Сотрудники вашей организации, занимающиеся продажами товаров, могут быть объединены в Команды продаж в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете отслеживать эффективность работы ваших команд продажи с панели управления.
![Список команд продаж](/wp-content/uploads/2018/11/picture-151.png)
По каждой из Команд продаж можно установить доступ к созданию Предложений цен и/или Счетов для клиентов.
![Команда продаж](/wp-content/uploads/2018/11/picture-152.png)
А также посмотреть какая сумма включена в счета клиентов, которые были созданы в этом месяце и определить цель счетов. Цель счетов — это сумма, которую планируется для данной команды продаж.
![Настройка команды продаж](/wp-content/uploads/2018/11/picture-153.png)