Створення клієнта в ERP FOSS

Транскрипт

  • У цьому відео ми розглянемо, як створити Клiента.
  • Є кілька варіантів створення Клiента в ERP Foss.
  • 1й спосіб це перейти в меню Продаж та обрати пункт меню Клієнти. Потім натисніть на кнопку “Створити”
  • Система пропонує створити Клієнта-фізичне лицо за замовчуванням.
  • Якщо дана особа працює у фірмі, яка вже є Вашим клієнтом, можна одразу встановити між ними зв’язок, обравши Компанію із запропонованого нижче переліку
  • У моєму прикладі даний Клiент – компанія. Тому виберу перемикач “Компанія”. Спочатку заповнимо ім’я Кліента
  • Теперь можна заповнити всю необхідну інформацію про Клiента (його адресу, електронну скриньку, вебсайт)
  • Щоб обрати логотип для компанії, натисніть на іконку “Редагувати” і оберіть зображення
  • Вкладку Контакти та адреси – що ця інформація надає та як ії використовувати, – розглянемо окремо у наступному відео
  • Далі переходимо на вкладку Внутрішні примiтки
  • Тут Ви можете заповнити додаткову інформацію про дану компанію. Наприклад, вказати сферу діяльності компанії.
  • Розглянемо вкладку Продаж та закупівля
  • В ERP FOSS одна і таж компанія може виступати в ролі клієнта та в ролi постачальника. Для цього потрібно просто активувати обидва пропорці “Це клієнт” і “Це постачальник”
  • Ми ж створимо компанію, яка буде тільки нашим клієнтом. Потім ми вкажемо продавця зазвичай. Оберемо його зі списку працівників в поле “Продавець”
  • Розглянемо вкладку Бухоблік
  • Поля “Рахунок дебiтора” і “Рахунок кредитора” в розділі “Бухгалтерські записи” заповнені автоматично
  • Відразу необхідно заповнити розділ Фiскальна інформація, дані з якого потрапляють в первинні документи
  • Потім вкажемо значення поля “Номер свідоцтва”, “ЄДРПОУ” і “ІПН”
  • Далі заповнемо поле “Умови оплати клієнтів”, вибравши з вже існуючих варіантів. Потім натисніть на кнопку “Зберегти”
  • Тепер клієнт створений
  • Якщо потрібно зробити будь-які зміни, просто натисніть на кнопку “Редагувати”. Тепер можна вносити зміни.
  • Якщо я почала вносити зміни, але розумію, що припущено помилку, я можу натиснути на кнопку “Відмiнити”, в такому випадку зміни не будуть збережені.
  • Зараз ми розглянемо інший варіант створення клієнта.
  • Оберіть Меню Продаж, пункт Замовлення на продаж. Натиснить на кнопку “Створити”
  • Мого клієнта звуть Покупець 2
  • Починаю друкувати перші літери “Пок”. Коли я надрукувала це, буде виведено всі імена замовників, що починаються з “Пок”
  • І нижче Ви бачите “Створити Пок” і “Створити і редагувати…”
  • Давайте я спочатку напишу ім’я клієнта повністю “Покупець 2”
  • Система запропонує мені створити Покупець 2 або створити і редагувати
  • Одже, в чому відмінність –
  • Якщо я натисну “Створити” Покупець 2 “, я побачу, що нічого не сталося, але система створила Клiєнта з таким ім’ям і я можу відредагувати його. Для цього натисніть кнопку праворуч від поля
  • Як Ви бачите, зараз у нас немає абсолютно ніякої інформації щодо даного Клiента, крім як на вкладці Бухоблік, яка автоматично заповнюється
  • Я створю ще одного Клiєнта, – Покупець 3. Система запропонує мені “Створити і редагувати…”
  • Таким чином, я просто натисну на “Створити і редагувати…”
  • І в чому відмінність –
  • Тепер я можу створити і змінити запис одночасно.
  • Система показує такий самий екран, як і попередній. І я можу відразу заповнити всі поля для цього Клієнта
  • Для створення запису Постачальника все виглядає так само (форма створення Клiента – Постачальника однакова).
  • Новий запис Постачальника можна додати, як в меню “Купівля” / “Постачальники”, так і в меню “Продаж” / “Клієнти”, вказавши на вкладці “Продаж та закупівля” “Це Постачальник”.
Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube
Call Now Button