1й спосіб це перейти в меню Продаж та обрати пункт меню Клієнти. Потім натисніть на кнопку “Створити”
Система пропонує створити Клієнта-фізичне лицо за замовчуванням.
Якщо дана особа працює у фірмі, яка вже є Вашим клієнтом, можна одразу встановити між ними зв’язок, обравши Компанію із запропонованого нижче переліку
У моєму прикладі даний Клiент – компанія. Тому виберу перемикач “Компанія”. Спочатку заповнимо ім’я Кліента
Теперь можна заповнити всю необхідну інформацію про Клiента (його адресу, електронну скриньку, вебсайт)
Щоб обрати логотип для компанії, натисніть на іконку “Редагувати” і оберіть зображення
Вкладку Контакти та адреси – що ця інформація надає та як ії використовувати, – розглянемо окремо у наступному відео
Далі переходимо на вкладку Внутрішні примiтки
Тут Ви можете заповнити додаткову інформацію про дану компанію. Наприклад, вказати сферу діяльності компанії.
Розглянемо вкладку Продаж та закупівля
В ERP FOSS одна і таж компанія може виступати в ролі клієнта та в ролi постачальника. Для цього потрібно просто активувати обидва пропорці “Це клієнт” і “Це постачальник”
Ми ж створимо компанію, яка буде тільки нашим клієнтом. Потім ми вкажемо продавця зазвичай. Оберемо його зі списку працівників в поле “Продавець”
Розглянемо вкладку Бухоблік
Поля “Рахунок дебiтора” і “Рахунок кредитора” в розділі “Бухгалтерські записи” заповнені автоматично
Відразу необхідно заповнити розділ Фiскальна інформація, дані з якого потрапляють в первинні документи
Потім вкажемо значення поля “Номер свідоцтва”, “ЄДРПОУ” і “ІПН”
Далі заповнемо поле “Умови оплати клієнтів”, вибравши з вже існуючих варіантів. Потім натисніть на кнопку “Зберегти”
Тепер клієнт створений
Якщо потрібно зробити будь-які зміни, просто натисніть на кнопку “Редагувати”. Тепер можна вносити зміни.
Якщо я почала вносити зміни, але розумію, що припущено помилку, я можу натиснути на кнопку “Відмiнити”, в такому випадку зміни не будуть збережені.
Зараз ми розглянемо інший варіант створення клієнта.
Оберіть Меню Продаж, пункт Замовлення на продаж. Натиснить на кнопку “Створити”
Мого клієнта звуть Покупець 2
Починаю друкувати перші літери “Пок”. Коли я надрукувала це, буде виведено всі імена замовників, що починаються з “Пок”
І нижче Ви бачите “Створити Пок” і “Створити і редагувати…”
Давайте я спочатку напишу ім’я клієнта повністю “Покупець 2”
Система запропонує мені створити Покупець 2 або створити і редагувати
Одже, в чому відмінність –
Якщо я натисну “Створити” Покупець 2 “, я побачу, що нічого не сталося, але система створила Клiєнта з таким ім’ям і я можу відредагувати його. Для цього натисніть кнопку праворуч від поля
Як Ви бачите, зараз у нас немає абсолютно ніякої інформації щодо даного Клiента, крім як на вкладці Бухоблік, яка автоматично заповнюється
Я створю ще одного Клiєнта, – Покупець 3. Система запропонує мені “Створити і редагувати…”
Таким чином, я просто натисну на “Створити і редагувати…”
І в чому відмінність –
Тепер я можу створити і змінити запис одночасно.
Система показує такий самий екран, як і попередній. І я можу відразу заповнити всі поля для цього Клієнта
Для створення запису Постачальника все виглядає так само (форма створення Клiента – Постачальника однакова).
Новий запис Постачальника можна додати, як в меню “Купівля” / “Постачальники”, так і в меню “Продаж” / “Клієнти”, вказавши на вкладці “Продаж та закупівля” “Це Постачальник”.
