Створення комерційної пропозиції

Транскрипт

  • Комерційна пропозиція – це документ, що надсилається клієнту, щоб запропонувати приблизну вартість для певного набору товарів або послуг.
  • Щоб створити пропозицію, перейдить до меню Продаж / Комерційні пропозиції та натисніть кнопку Створити. Тепер заповніть пропозицію.
  • Основними елементами, що додаються до будь-якої комерційної пропозиції, є Клієнт (особа, якій Ви надсилаєте пропозицію) і товари, які Ви бажаєте продати.
  • Заповніть спочатку поле “Клієнт”, обравши необхідного клієнта у випадаючому списку.
  • Щоб додати товар, натисніть на “Додати елемент” та оберіть потрібний товар. Якцо треба додати одразу декілька різних одиниць товару, можно скористатися функцією “Додати декілька”. У такому випадку можна одразу усі необхідні позиції додати до пропозиції.
  • Не забудьте вручну додати кількість і ціну товару згідно із замовленням та знижку, якщо це необхідно.
  • Якщо у Вашій базі данних ще немає необхідного клієнта чи товару, Ви можете швидко створити їх безпосередньо з Вашою комерційної пропозиції.
  • Щоб додати нового клієнта, у випадаючому меню Клієнт натисніть “Створити і редагувати”. У цьому новому вікні Ви зможете заповнити всі дані клієнта, такі як адреса, номер телефону та контактна особа, тощо.
  • Щоб додати новий товар, у рядку замовлення натисніть Додати елемент, у випадаючому списку натисніть Створити і Редагувати. Ви зможете додати інформацію про товар (тип товару, ціна продажу, вартість, тощо) разом із зображенням.
  • Також Ви можете вибрати термін дії Вашої пропозиції та додати терміни та умови Вашої компанії безпосередньо у Вашій комерційній пропозиції.
  • Якщо Ви бажаєте побачити, як виглядає Ваша комерційна пропозиція перед її відправленням клієнту, натисніть на кнопку “Друк”. Тепер Ви можете переглянути PDF-версію з усіма деталями комерційної пропозиції.
  • Щоб надіслати пропозицію електронною поштою, натисніть на кнопку “Надіслати поштою”. Ви можете використати шаблон, який запропоновано програмою, або налаштувати зміст листа перед його відправленням і навіть зберегти його, як шаблон, якщо хочете використовувати його повторно.
Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube
Call Now Button