Створення рахунків

Транскрипт

  • Перейдіть до меню “Продаж” та оберіть пункт меню “Замовлення на продаж”.
  • Відкрийте будь-яке підтверджене замовлення на продаж.
  • Натисніть на кнопку “Створити рахунок” – система запропонує декілька варіантів створення рахунку. В залежності від налаштувань системи можна створити, як на доставлену, так і на замовлену кількість товару. Також рахунок можна створити у виді авансового платежу.
  • Рядки для включення в рахунок – вся сума по рахунку буде включена в рахунок.
  • Рядки для включення в рахунок (відняти попередню оплату) – в рахунок буде включено сума з урахуванням попередньої оплати.
  • Попередня оплата (відсоток) – в рахунок буде включено відсоток від суми платежу.
  • Попередня оплата (фіксована сума) – в рахунок буде включена фіксована сума авансового платежу.
  • В моєму випадку замовлена кількість товару співпадає з доставленною. Так як попередньої оплати не було, оберу “Рядки для включення в рахунок”.
  • Якщо далі натиснути на кнопку “Створити і переглянути рахунки”, система створить чернетку рахунку та автоматично її відкриє для перегляду.
  • Якщо натиснути на кнопку “Створити рахунки”, система створить чернетку рахунку та відповідна кнопка з’явиться у правій частині вікна.
  • Натіснить на кнопку “Рахунки”. Одже зараз Ві маєте можливість переглянути рахунок та, якщо це потрібно, внести зміни до документу/або скасувати до того, як його буде підтверджено.
  • Перейдіть на вкладку “Інша інформація”. Тут можна вибрати журнал, в якому буде створено запис про проведення рахунку, бухгалтерський та банківський рахунки, тощо.
  • Щоб підтвердити рахунок, натисніть на кнопку “Підтвердити”.
  • Кнопка “Скасувати рахунок” – підтверджений рахунок може бути видалено, за умовою, що дозволено скасування записів в журналі Customer Invoices.
  • Кнопка “Зареєструвати платіж” – коли клієнт розрахується по поточному рахунку, можна зареєструвати платіж. У вікні, що відкрилося, оберіть журнал та дату оплати та натисніть на кнопку “Підтвердити”.
  • Кнопка “Відшкодування” – ця функція доступна в разі, якщо потрібно повернути кошти клієнту.
  • У вікні “Відшкодування” є декілька спосіб повернення коштів.
  • “Створити чернетку повернення” – Ви створюєте чернетку рахунку для повернення коштів клієнту, а далі проводити її, як звичайний рахунок. Даний метод рекомендовано для використання при поверненні коштів клієнту.
  • “Скасувати: створити повернення та узгодити” – Ви створюєте рахунок на повернення коштів клієнту, який вже зазначений, як сплачений.
  • “Зміни: створити відшкодування, узгодити та створити новий рахунок-фактуру” – Ви створюєте рахунок на повернення коштів клієнту, який вже зазначений, як сплачений і водночас система створить нову чернетку рахунка на сплату для клієнта.
  • Якщо натиснути на іконку “і” в нижньому правому куті, можна відкрити платіж та отримати інформацію по банківських проводках.
  • Кнопка “Сторнувати запис” – використовується, якщо було допущено помилку в рахунку. При виборі даної функції буде створено бухгалтерське проведення зворотне тому, яке потрібно сторнувати. Потім можна створити новий рахунок, з урахуванням допущеної раніше помилки та провести його.
  • Кнопка “Скасувати запис” – зазвичай просто скасувати запис неможливо. Детальніше, як скасувати рахунок, розглянемо у окремому відео.
  • Кнопка “Вивірені проводки” – отримаємо інформацію щодо проводок, які мають відношення до даного рахунку
  • “і” – Кнопка “Скасувати узгодження” – при скасуванні узгодження система видаляє запис про підтвердження платежу по поточному рахунку, але сума оплати залишається дійсною.
  • Таким чином Ви маєте Залишкові платежі для цього клієнта і можете їх використати як для фіксації сплати поточного рахунку або для інших рахунків, для цього натисніть на “Додати”.
Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube
Call Now Button