Статті

Закупівлі та продажі. Стандартні дії.

Закупівлі та продажі. Стандартні дії.

Введення

В цій статті ми розглянемо стандартні дії при продажах та закупівлях товарів. Повний функціонал,  описаний в статтях  “Закупівлі товарів” та “Продажі товарів”.

Для здійснення продажів  та закупівель товарів використовуються однойменні модулі.

Продаж та закупівля товарів
Модулі закупівлі та продажу товарів

Закупівлі товарів

Доступ до модуля купівлі мають тільки ті користувачі системи, яким надано відповідні права. Дані права призначаються в розділі Додаток при налаштуваннях прав користувача.

Рівні доступу: Керівник– має доступ до всіх документів по закупівлях, Користувач – має доступ тільки до своїх документів. Створення та редагування властивостей користувачів здійснюються в модулі Налаштування, пункт меню Користувачі.

Налаштування прав доступу користувача
Налаштування прав доступу користувача до модуля Купівлі

Замовлення купівлі

Перейдіть в пункт меню Купівля/Замовлення на купівлю і натисніть Створити

Замовлення на купівлю
Список замовлень на купівлю

Виберіть постачальника та додайте список товарів, які збираєтесь у нього купити. Система створить запит комерційної пропозиції.

Запит комерційної пропозиції
Запит комерційної пропозиції

Після її підтвердження (Підтвердити замовлення) запит отримує статус Замовлення на купівлю і стають доступними кнопки Доставка/Отримати товари, а також кнопка Рахунки постачальника.

Замовлення на купівлю
Замовлення на купівлю

Обробка доставки закуплених товарів (Доставка товарів), та оформлення документів на їх оплату (Рахунки постачальників) може проводитися в будь якій послідовності.

Доставка товарів

Натисніть кнопку Доставка і система створить бланк доставки закуплених товарів. Далі натисніть кнопку Підтвердити та Застосувати.

Бланк доставки закуплених товарів
Бланк доставки закуплених товарів

Після підтвердження доставки, бланк доставки отримує статус Виконано.

Бланк доставки товарів
Виконаний бланк доставки закуплених товарів

Рахунки постачальників

При отриманні рахунка від постачальника необхідно ввести його в систему на базі Замовлення на купівлю, натиснувши на кнопку Рахунки постачальників. Система запропонує створити новий рахунок.

Створення рахунку
Створення рахунку від постачальника

Після вибору Створити, буде створено Чернетку рахунку і внесено в неї всі дані з Замовлення на купівлю.

Чернетка рахунку
Чернетка рахунку постачальника

Далі ви можете підтвердити рахунок, та по факту його оплати зареєструвати платіж, вибравши журнал оплати.

Реєстрація платежу
Реєстрація платежу постачальнику

Рахунок для реєстрації факту оплати доступний в наступних місцях:

  • в Замовленні на купівлю;
  • в папці Контроль/Рахунки постачальників модуля Купівля;
Список рахунків постачальників
Список рахунків постачальників
  • в папці Купівля/Рахунки постачальників модуля Бухоблік

    Рахунки постачальників
    Рахунки постачальників в модулі бухоблік

Продажі товарів

Доступ до модуля продаж мають тільки ті користувачі системи, яким надано відповідні права.

Рівні доступу: Керівник – має доступ до всіх документів по продажах, Користувач – відповідно, має доступ тільки до своїх документів, або усіх документів. Створення та редагування властивостей користувачів здійснюються в модулі Налаштування, пункт меню Користувачі.

Налаштування прав доступу користувача до модуля Продаж
Налаштування прав доступу користувача до модуля Продаж

Замовлення на продаж

Перейдіть в пункт меню Продаж/Замовлення на продаж і натисніть Створити

Продажі
Список замовлень на продаж

Виберіть клієнта та додайте список товарів, які будете йому продавати. Система створить комерційну пропозицію.

продаж товарів
Бланк замовлення на продаж

Після її підтвердження (Підтвердити продаж) пропозиція отримує статус Замовлення на продаж і стає доступною кнопка Доставка.

Продаж товарів
Зміна статусу пропозиції на Замовлення на продаж

Далі можливо виконати доставку товарів та створення рахунку клієнту. Якщо в налаштуваннях продажу встановлено “Виписувати рахунки на замовлену кількість“, то ви можете створити рахунок до виконання доставки товару, послідовність дій по доставці товару і створенні рахунку не має значення. Але, якщо встановлено “Виписувати рахунки на доставлену кількість” то рахунок можна буде створити тільки після виконання доставки товару.

Налаштування рахунків
Налаштування виписки рахунків

Доставка товарів

Натисніть кнопку Доставка і система створить бланк доставки. Далі натисніть кнопку Підтвердити і Застосувати

Доставка товарів
Бланк доставки товарів

Після цього ми отримаємо виконану доставку товарів

Виконання доставки товарів
Виконана доставка товарів

При необхідності із Замовлення на продаж ви можете надрукувати транспортну накладну.

Транспортна накладна
Друкована форма транспортної накладної

Рахунки клієнтів

Для виписки рахунку в бланку Замовлення на продаж виберіть Створити рахунок

Створення рахунку
Створення рахунку з Замовлення на продаж

Виберіть, що включити в рахунок. В даному разі, виберіть “Рядки для включення в рахунок” і натисніть, Створити і переглянути рахунок.

Створення рахунку
Вибір рядків рахунку

В результаті буде створена чернетка рахунку, з включенням всіх рядків замовлення.

Чернетка рахунку
Чернетка рахунку

Після збереження чернетки рахунку його можна надрукувати, або відіслати електронною поштою. Далы потрібно підтвердити рахунок (кнопка Підтвердити).

Друкована форма рахунку
Друкована форма рахунку

Крім цього, після підтвердження рахунку, стає доступною кнопка Зареєструвати платіж. Вона використовується для реєстрації платежу, що надійшов по даному рахунку.

Затверджений рахунок
Затверджений рахунок

Для реєстрації платежу виберіть журнал оплати та зареєструйте оплату.

Реєстрація оплати по рахунку
Реєстрація оплати по рахунку

Для реєстрації оплати, виписані рахунки можна знайти:

  • в самому Замовленні на продаж (кнопка Рахунки);
Рахунок в замовленні
Рахунок в замовленні на продаж
  • в модулі Бухоблік розділ меню Продаж/Рахунки клієнтам;
Список рахунків
Список рахунків