Робота з програмним РРО в базовому пакеті

Початок роботи. Відкриття зміни

Для початку роботи з програмним РРО в базовому пакеті необхідно зробити ряд налаштувань.

Далі перейдіть до модулю РРО, оберіть у меню Облік зміни і чеків/Зміни і натисніть Створити.

Модуль РРО. Створення зміни

Виберіть господарську одиницю, реєстратор транзакцій та касира.

Далі натисніть Відкрити зміну.

Оберіть файл секретного ключа, уведіть пароль і натисніть Далі, а потім ОК.

Модуль РРО. Вибір ключа

Після цього у зміни буде статус Зміна відкрита:

Потім ви можете почати фіскалізацію платежів (створення чеків).

Отримання платежів. Фіскалізація

Реєструвати оплату можна кількома способами.

Розглянемо перший варіант зі створенням рахунку. Для цього необхідно зайти в модуль Продаж, обрати в меню Продаж/Замовлення на продаж і натиснути Створити:

З’явиться видаткова накладна:

Оберіть Клієнта, додайте в накладну товари, вкажіть правильну вартість товару (послуги) і натисніть Зберегти/Підтвердити продаж.

Далі на підставі Замовлення продажу (накладної) слід створити Рахунок. Для цього натисніть Створити рахунок.

Потім натисніть кнопку Створити і переглянути рахунки:

Після чого відкриється рахунок-фактура, натисніть Підтвердити:

Потім – Зареєструвати платіж:

Оберіть одну з операцій над чеком РРО: “Фіскалізувати”, “Не фіскалізувати” або “Фіскалізувати пізніше”:

Призначення операцій наступне:

  • Фіскалізувати – буде відразу фіскалізований продаж, і створений чек з фіскальним номером.
  • Не фіскалізувати – фіскалізації не відбудеться, чек не створено.
  • Фіскалізувати пізніше – необхідно в разі, якщо ви впевнені, що продаж підлягає фіскалізації, але поки у вас немає інформації, що платіж отримано саме від цього клієнта. Коли в кінці дня ви будете закривати зміну, програма вам підкаже, що зміну закрити не можна, томущо є нефіскалізіровані платежі.

Для пошуку нефіскалізованих платежів перейдіть до модулю Бухоблік, пункт меню Продаж/Платежі. Згрупуйте платежі за Операція над чеком РРО:

Після цього оберіть журнал оплат, за яким надійшов платіж, перевірте суму і натисніть Підтвердити:

Далі з’явиться вікно з попередженням про правильний вибір журналу оплат:

Якщо ви помилитеся, вибравши не той журнал оплат (“каса готівка” замість “оплата картою” чи навпаки), в податкову потраплять невірні дані. Будьте уважні під час фіскалізації!

Далі натисніть ОК, піде запит на сервер податкової і сформується фіскальний чек. Програма проінформує, що чек відправлено успішно.

Його можна роздрукувати і відправити email прямо з рахунку.

Для друку натисніть Друк/Чек РРО.

Авансові платежі (передоплата)

Вище ми розглянули варіант фіскалізації продажу зі створенням рахунку-фактури. Він підходить у тому випадку, коли ви знаєте, який товар відвантажуєте. А якщо ви берете передоплату за товар, то в цьому випадку в чеку має бути зазначено, що це авансовий платіж.

Для фіскалізації таких платежів необхідно перейти до модулю Бухоблік, обрати в меню Продаж/Платежі і натиснути Створити:

Оберіть Клієнта, Операцію над чеком, Журнал оплат, введіть суму і натисніть Зберегти/Підтвердити.

З’явиться вікно з попередженням про правильний вибір журналу оплат. Натисніть ОК, – з’явиться вікно з інформацією про успішну відправку чека і його номер. Чек можна роздрукувати за допомогою кнопки Друк.

В кінці робочого дня необхідно закрити зміну ПРРО та надіслати до податкової Z-звіт. Для цього перейдіть до модулю РРО, оберіть зміну і натисніть Закрити зміну. Потім натисніть Створити Z-звіт.

Як зробити повернення коштів за фіскальним чеком

Спочатку необхідно знайти рахунок, за яким була проведена оплата і фіскалізація. Для цього перейдіть в модуль Бухгалтерський облік, виконайте пункт меню Продажі/Рахунки замовнику. Якщо ви знаєте номер чека, то використовуйте відповідний фільтр і знайдіть чек за його номером. Можна також шукати по сумі, дату продажу або по клієнту.

Далі перейдіть в рахунок і натисніть Рахунок-фактура Повернення.

Спосіб залиште той, який обраний зазвичай. Натисніть Створити чернетку повернення, в полі Причина напишіть причину повернення і натисніть Створити повернення.

Після підтвердження, виконайте Реєстрація платежу. Далі, як вище було описано, оберіть операцію над чеком РРО, журнал оплат і суму повернення. Буде створено чернетку Рахунку-фактури повернення, натисніть Затвердити.

Behance Link to Behance Codepen Link to Codepen Facebook Link to Facebook Google Plus Link to Google Plus LinkedIn Link to LinkedIn Email Email Pinterest Link to Pinterest Twitter Link to Twitter YouTube Link to YouTube Call Now Button